Føj AI-relationsforskning til Lightning

Når du har konfigureret AI-relationsforskning, skal du føje relationsdiagramkomponenten til de Lightning, hvor dine brugere arbejder.

1. Skriv Lightning App-konstruktør i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Lightning App-konstruktør.
2. Vælg den Lightning-registreringsside, du vil redigere, og vælg derefter Rediger side.
3. I komponentpanelet til venstre skal du søge efter og vælge AI-relationsforskning.
4. Træk komponenten AI Relationship Research til den position på siden, hvor du ønsker, den skal vises.
5. I komponentegenskabspanelet til højre skal du fra listen Konfigurationsnavn vælge den konfiguration af AI-relationsforskning, du har aktiveret.
6. Klik på Gem, og klik derefter på Aktiver, hvis siden ikke allerede er aktiv.

Når du har tilføjet komponenten, skal du åbne en registrering af den type, du valgte som et ankerobjekt. Komponenten AI-relationsundersøgelse vises på siden. Klik på Start research for at køre din første indsigtsgenerering, og bekræft, at komponenten er konfigureret korrekt.

Tip Føj komponenten AI-relationsundersøgelse til de sider, som dine brugere oftest besøger under handelsstyring, typisk registreringssiderne Salgsmulighed, Kontakt og Konto. Du kan føje komponenten til flere sider ved brug af forskellige konfigurationer.