Agregar investigación de relaciones de IA a páginas de registro Lightning

Después de configurar Investigación de relaciones de IA, agregue el componente de gráfico de relaciones a las páginas de registro Lightning donde trabajan sus usuarios.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Lightning App Builder y, a continuación, seleccione Lightning App Builder.
2. Seleccione la página de registro Lightning que desea modificar y, a continuación, seleccione Modificar página.
3. En el panel de componentes de la izquierda, busque y seleccione Investigación de relaciones de IA.
4. Arrastre el componente Investigación de relaciones de IA a la posición en la página donde desea que aparezca.
5. En el panel de propiedades del componente a la derecha, desde la lista Nombre de configuración, seleccione la configuración de Investigación de relaciones de IA que activó.
6. Haga clic en Guardar y, a continuación, haga clic en Activar si la página aún no está activa.

Tras agregar el componente, abra un registro del tipo que seleccionó como objeto de anclaje. El componente Investigación de relaciones de IA aparece en la página. Haga clic en Iniciar investigación para ejecutar su primera generación de perspectivas y confirmar que el componente está configurado correctamente.

Sugerencia Agregue el componente Investigación de relaciones de IA a las páginas que visitan sus usuarios con mayor frecuencia durante la gestión de negociaciones, normalmente las páginas de registro Oportunidad, Contacto y Cuenta. Puede agregar el componente a múltiples páginas utilizando diferentes configuraciones.