AI-Beziehungsforschung

Bei der AI-Beziehungsforschung handelt es sich um eine AI-gestützte Funktion, die automatisch Beziehungsinformationen zu den Personen und Organisationen ermittelt, analysiert und darstellt, die mit Ihren Salesforce-Datensätzen verbunden sind.

Die AI-Beziehungsforschung scannt mehrere Datenquellen wie Ihre CRM-Datensätze, öffentlichen Webinhalte und Data 360 gleichzeitig und stellt die Verbindungen mit dem besten Rang direkt in Ihrem Workflow bereit, sodass Sie darauf reagieren können, ohne Salesforce zu verlassen.

Die AI-Beziehungsforschung besteht aus zwei Hauptteilen:

• Forschungsdienst: Verwendet generative AI, um Beziehungen zu finden und zu analysieren, die mit Ihren Account-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Datensätzen verbunden sind. Dabei werden Ihre CRM-Daten, öffentliche Webinhalte und Data 360-Objekte und -Dokumente verwendet.
• Beziehungsdiagrammkomponente: Eine Lightning-Webkomponente, die diese Beziehungen als interaktive Diagrammvisualisierung mit Beziehungsanalysen, Stärkeindikatoren und Quellzitationen für jede Verbindung anzeigt.

Klicken Sie beim Öffnen eines Account-, Opportunity-, Kontakt- oder Lead-Datensatzes in der Komponente "AI-Beziehungsforschung" auf Recherche starten, um mit der Recherche zu beginnen. Die AI-Beziehungsforschung sucht in Ihren konfigurierten Datenquellen und generiert ein Beziehungsdiagramm mit den acht wichtigsten Personen und Organisationen, die mit Ihrem Datensatz verbunden sind. Jede Verbindung enthält eine Beschreibung der Beziehung in einfacher Sprache, Nachweislinks zu den Quelldaten und Optionen zum direkten Agieren, beispielsweise das Bestätigen einer vorgeschlagenen Datensatzübereinstimmung, das Erstellen eines neuen Salesforce-Datensatzes aus einer entdeckten Einheit oder das Fortsetzen der Unterhaltung in Agentforce.

Die AI-Beziehungsforschung ist hochgradig konfigurierbar. Administratoren können die Funktion an die spezifischen Anforderungen ihrer Organisation anpassen, indem sie auswählen, welche Objekttypen recherchiert werden sollen, welche Datenquellen durchsucht werden sollen und welche Beziehungstypen priorisiert werden sollen, beispielsweise Unternehmensführung, vorherige Arbeitgeber, Bildungsverbünde, gemeinnützige Verbände oder Investoren.

• Wichtige Vorteile der AI-Beziehungsforschung
  Die AI-Beziehungsforschung zeigt ausgeblendete Verbindungen an, ersetzt die manuelle Suche und ermöglicht es Ihnen, auf Beziehungsstatistiken zu reagieren, ohne Salesforce zu verlassen.
• Zielgruppe
  Die AI-Beziehungsforschung ist für alle gedacht, die die mit einem Salesforce-Datensatz verbundenen Personen und Organisationen besser verstehen und auf diese Verbindungen reagieren müssen.
• Funktionsweise der AI-Beziehungsforschung
  Die AI-Beziehungsforschung verwendet generative AI und große Sprachmodelle, um mehrere Datenquellen gleichzeitig zu durchsuchen und ein interaktives Beziehungsdiagramm zu generieren.
• Beziehungsdiagramm der AI-Beziehungsforschung
  Das Beziehungsdiagramm ist die primäre Art und Weise, wie Sie mit der AI-Beziehungsforschung interagieren. Es zeigt bis zu acht zugehörige Personen und Organisationen als Knoten um Ihren Zieldatensatz an.