Investigación de relaciones de IA

Investigación de relaciones de IA es una función con tecnología de IA que descubre, analiza y presenta automáticamente inteligencia de relaciones acerca de las personas y organizaciones conectadas a sus registros de Salesforce.

Investigación de relaciones de IA explora múltiples orígenes de datos como sus registros de CRM, contenido web público y Data 360 de forma simultánea y proporciona las conexiones mejor clasificadas directamente dentro de su flujo de trabajo, de modo que puede actuar sobre ellas sin salir de Salesforce.

Investigación de relaciones de IA tiene dos partes principales:

• Servicio de investigación: Utiliza la IA generativa para buscar y analizar relaciones conectadas con sus registros Cuenta, Contacto, Prospecto y Oportunidad, basándose en sus datos de CRM, contenido web público y objetos y documentos de Data 360.
• Componente de gráfico de relaciones: Un componente web Lightning que muestra esas relaciones como una visualización de gráficos interactiva, con análisis de relaciones, indicadores de fortaleza y citas de origen para cada conexión.

Cuando abre un registro Cuenta, Oportunidad, Contacto o Prospecto, haga clic en Iniciar investigación en el componente Investigación de relaciones de IA para iniciar la investigación. Investigación de relaciones de IA busca en sus orígenes de datos configurados y genera un gráfico de relaciones que muestra las ocho personas y organizaciones principales conectadas a su registro. Cada conexión incluye una descripción en un lenguaje sencillo de la relación, vínculos de evidencia a los datos de origen y opciones para actuar directamente, como confirmar una coincidencia de registro sugerida, crear un nuevo registro de Salesforce desde una entidad descubierta o continuar la plática en Agentforce.

Investigación de relaciones de IA es altamente configurable. Los administradores pueden adaptar la función a las necesidades específicas de su organización seleccionando qué tipos de objetos investigar, qué orígenes de datos buscar y qué tipos de relaciones priorizar, como liderazgo de compañía, empleadores anteriores, afiliaciones educativas, asociaciones sin fines de lucro o inversores.

• Beneficios clave de la investigación de relaciones de IA
  Investigación de relaciones de IA aflora conexiones ocultas, sustituye la investigación manual y le permite actuar sobre perspectivas de relaciones sin salir de Salesforce.
• Audiencia de destino
  Investigación de relaciones de IA está diseñada para cualquier persona que necesite comprender mejor las personas y organizaciones conectadas a un registro de Salesforce y actuar sobre esas conexiones.
• Cómo funciona la investigación de relaciones de IA
  Investigación de relaciones de IA utiliza IA generativa y modelos de lenguaje de gran tamaño para buscar entre múltiples orígenes de datos de forma simultánea y generar un gráfico de relaciones interactivo.
• Gráfico de relación de investigación de relaciones de IA
  El gráfico de relaciones es la forma principal de interactuar con Investigación de relaciones de IA, mostrando hasta ocho personas y organizaciones relacionadas como nodos alrededor de su registro de destino.