Recherche sur les relations IA

La Recherche sur les relations IA est une fonctionnalité pilotée par l'IA qui découvre, analyse et présente automatiquement l'intelligence relationnelle sur les personnes et les organisations connectées à vos enregistrements Salesforce.

La Recherche sur les relations IA analyse simultanément plusieurs sources de données, telles que vos enregistrements CRM, vos contenus Web publics et Data 360, et fournit les connexions les mieux classées directement dans votre workflow. Vous pouvez ainsi agir dessus sans quitter Salesforce.

La recherche sur les relations IA comprend deux parties principales :

• Service de recherche : Utilise l’IA générative pour rechercher et analyser les relations connectées à vos enregistrements Compte, Contact, Piste et Opportunité, en s’appuyant sur vos données CRM, vos contenus Web publics, et vos objets et documents Data 360.
• Composant Graphique des relations : Un composant Web Lightning qui affiche ces relations sous forme de visualisation interactive de graphiques, avec une analyse des relations, des indicateurs de force et des citations sources pour chaque connexion.

Lorsque vous ouvrez un enregistrement Compte, Opportunité, Contact ou Piste, cliquez sur Démarrer la recherche dans le composant Recherche sur les relations IA pour lancer la recherche. La Recherche sur les relations IA recherche dans vos sources de données configurées et génère un graphique des relations montrant les huit principales personnes et organisations connectées à votre enregistrement. Chaque connexion inclut une description en langage clair de la relation, des liens de preuve vers les données sources et des options pour agir directement, par exemple confirmer une correspondance d'enregistrement suggérée, créer un enregistrement Salesforce à partir d'une entité découverte ou poursuivre la conversation dans Agentforce.

La Recherche sur les relations IA est hautement configurable. Les administrateurs peuvent adapter la fonctionnalité aux besoins spécifiques de leur organisation en sélectionnant les types d'objet à rechercher, les sources de données à rechercher et les types de relation prioritaires, tels que la direction de l'entreprise, les employeurs précédents, les affiliations éducatives, les associations à but non lucratif ou les investisseurs.

• Principaux avantages de la recherche sur les relations IA
  La Recherche sur les relations IA expose les connexions masquées, remplace la recherche manuelle et permet d'agir sur les connaissances des relations sans quitter Salesforce.
• Audience cible
  La Recherche sur les relations IA est conçue pour tous ceux qui doivent mieux comprendre les personnes et les organisations connectées à un enregistrement Salesforce et agir sur ces connexions.
• Fonctionnement de la recherche sur les relations IA
  La Recherche sur les relations IA utilise l’IA générative et de grands modèles de langage pour rechercher simultanément dans plusieurs sources de données et générer un graphique des relations interactif.
• Graphique des relations de recherche sur les relations IA
  Le graphique des relations est la principale méthode d'interaction avec la Recherche sur les relations IA. Il affiche jusqu'à huit personnes et organisations associées sous forme de nœuds autour de votre enregistrement cible.