AI リレーション調査

AI リレーションリサーチは、Salesforce レコードに接続されている人や組織に関するリレーションインテリジェンスを自動的に検出、分析、表示する AI を駆使した機能です。

AI リレーションシップリサーチは、CRM レコード、公開 Web コンテンツ、Data 360 などの複数のデータソースを同時にスキャンし、ワークフロー内で最上位の接続を直接提供するため、Salesforce から離れることなく対応できます。

AI リレーションシップリサーチには、2 つの主要な部分があります。

• Research service (調査サービス): 生成 AI を使用して、CRM データ、公開 Web コンテンツ、Data 360 オブジェクトおよびドキュメントを活用し、取引先、取引先責任者、リード、商談レコードに関連付けられたリレーションを検索して分析します。
• リレーショングラフコンポーネント: これらのリレーションを対話型のグラフの視覚化として、各接続のリレーション分析、強度インジケータ、引用元と共に表示する Lightning Web コンポーネント。

取引先、商談、取引先責任者、またはリードのレコードを開くときに、[AI Relationship Research]コンポーネントの[Start Research]をクリックして調査を開始します。AI リレーション調査では、設定されたデータソースを検索し、レコードに接続されている上位 8 人のユーザーと組織を示すリレーショングラフを生成します。各接続には、リレーションのわかりやすい説明、ソース データへの証拠リンク、および推奨レコードの一致の確認、検出されたエンティティからの新しい Salesforce レコードの作成、Agentforce での会話の続行など、直接実行するオプションが含まれます。

AI リレーションシップリサーチは高度に設定できます。システム管理者は、調査するオブジェクト種別、検索するデータソース、優先するリレーション種別 (会社のトップ、以前の雇用主、教育機関、非営利団体、投資家など) を選択して、組織の特定のニーズに合わせて機能を調整できます。

• AI リレーション調査の主なメリット
  AI リレーションシップリサーチは、隠れたつながりを明らかにし、手動の調査を置き換え、Salesforce から離れることなくリレーションインサイトに基づいて行動できるようにします。
• 対象利用者
  AI リレーションシップリサーチは、Salesforce レコードに接続されている人や組織をより深く理解し、そのつながりに基づいて行動する必要があるすべてのユーザー向けに設計されています。
• AI リレーション調査の仕組み
  AI リレーションリサーチでは、生成 AI と大規模言語モデルを使用して、複数のデータソースを同時に検索し、インタラクティブなリレーショングラフを生成します。
• AI リレーションシップリサーチリレーショングラフ
  リレーショングラフは、AI リレーションシップリサーチを操作する主要な方法であり、最大 8 人の関連ユーザーと組織が対象レコードの周囲のノードとして表示されます。