AI 관계 조사

AI 관계 연구는 Salesforce 레코드에 연결된 사람 및 조직에 대한 관계 인텔리전스를 자동으로 검색, 분석, 표시하는 AI 기반 기능입니다.

AI 관계 연구는 CRM 레코드, 공개 웹 콘텐츠, Data 360과 같은 여러 데이터 소스를 동시에 스캔하고 워크플로 내에서 직접 최상위 연결을 제공하므로 Salesforce를 떠나지 않고 작업을 수행할 수 있습니다.

AI 관계 조사에는 다음과 같은 두 가지 주요 부분이 있습니다.

• 조사 서비스: 생성형 AI를 사용하여 계정, 연락처, 리드, 기회 레코드에 연결된 관계를 찾아 분석하고 CRM 데이터, 공개 웹 콘텐츠, Data 360 개체 및 문서를 기반으로 합니다.
• 관계 그래프 구성 요소: 관계 분석, 강도 지표 및 각 연결에 대한 소스 인용을 포함하여 해당 관계를 대화형 그래프 시각화로 표시하는 Lightning 웹 구성 요소입니다.

계정, 기회, 연락처 또는 리드 레코드를 열 때 AI 관계 연구 구성 요소에서 연구 시작을 클릭하여 연구를 시작합니다. AI 관계 연구는 구성된 데이터 소스에서 검색하고 레코드에 연결된 상위 8명의 사람 및 조직을 보여주는 관계 그래프를 생성합니다. 각 연결에는 관계에 대한 일반 언어 설명, 소스 데이터에 대한 증거 링크, 제안된 레코드 일치 확인, 검색된 엔티티에서 새 Salesforce 레코드 만들기 또는 Agentforce 대화를 계속하는 등 직접 조치를 취할 수 있는 옵션이 포함됩니다.

AI 관계 연구는 고도로 구성할 수 있습니다. 관리자는 조사할 개체 유형, 검색할 데이터 소스, 우선 순위를 지정할 관계 유형(예: 회사 경영진, 이전 고용주, 교육 계열사, 비영리 협회 또는 투자자)을 선택하여 조직의 특정 요구에 맞게 기능을 조정할 수 있습니다.

• AI 관계 연구의 주요 혜택
  AI 관계 연구는 숨겨진 연결을 표시하고 수동 검색을 대체하며 Salesforce에서 나가지 않고 관계 인사이트에 대한 조치를 취할 수 있습니다.
• 대상 그룹
  AI 관계 연구는 Salesforce 레코드에 연결된 사람 및 조직을 더 잘 이해하고 해당 연결에 대한 조치를 취해야 하는 모든 사람을 위해 고안되었습니다.
• AI 관계 연구 작동 방식
  AI 관계 연구는 생성형 AI 및 대규모 언어 모델을 사용하여 여러 데이터 소스에서 동시에 검색하고 대화형 관계 그래프를 생성합니다.
• AI 관계 연구 관계 그래프
  관계 그래프는 AI 관계 연구와 상호 작용하는 기본 방법으로 대상 레코드에 대한 노드로 최대 8명의 관련 개인 및 조직을 표시합니다.