AI-relatieonderzoek

AI-relatieonderzoek is een door AI ondersteunde voorziening die automatisch relatie-intelligence ontdekt, analyseert en presenteert over de mensen en organisaties die zijn verbonden met uw Salesforce-records.

AI Relationship Research scant meerdere gegevensbronnen zoals uw CRM-records, openbare webinhoud en Data 360 tegelijkertijd en biedt de best gerangschikte verbindingen rechtstreeks binnen uw werkstroom, zodat u erop kunt reageren zonder Salesforce te verlaten.

AI-relatieonderzoek bestaat uit twee delen:

• Onderzoeksdienst: Gebruikt genererende AI voor het zoeken en analyseren van relaties die zijn verbonden met uw account-, contactpersoons-, lead- en opportunityrecords, waarbij gebruik wordt gemaakt van uw CRM-gegevens, openbare webinhoud en Data 360-objecten en -documenten.
• Component Relatiegrafiek: Een Lightning webcomponent die die relaties weergeeft als een interactieve grafiekvisualisatie, met relatieanalyse, sterkte-indicatoren en bronvermeldingen voor elke verbinding.

Wanneer u een account-, opportunity-, contactpersoons- of leadrecord opent, klikt u op Onderzoek starten in de component AI-relatieonderzoek om onderzoek te starten. AI-relatieonderzoek zoekt in uw geconfigureerde gegevensbronnen en genereert een relatiegrafiek met de acht belangrijkste mensen en organisaties die verbonden zijn met uw record. Elke verbinding omvat een beschrijving in platte taal van de relatie, bewijskoppelingen naar de brongegevens en opties om direct te handelen, zoals het bevestigen van een voorgestelde recordovereenkomst, het maken van een nieuwe Salesforce-record op basis van een ontdekte entiteit of het voortzetten van het gesprek in Agentforce.

AI-relatieonderzoek is uiterst configureerbaar. Beheerders kunnen de voorziening afstemmen op de specifieke behoeften van hun organisatie door te selecteren welke objecttypen moeten worden onderzocht, in welke gegevensbronnen moet worden gezocht en welke relatietypen prioriteit moeten krijgen, zoals bedrijfsleiderschap, eerdere werkgevers, onderwijsgerelateerde affiliaties, non-profitverenigingen of investeerders.

• Belangrijkste voordelen van AI-relatieonderzoek
  AI-relatieonderzoek maakt verborgen verbanden zichtbaar, vervangt handmatig onderzoek en stelt u in staat om te reageren op relatie-insights zonder Salesforce te verlaten.
• Doelgroep
  AI-relatieonderzoek is bedoeld voor iedereen die beter inzicht wil in de mensen en organisaties die zijn verbonden met een Salesforce-record en die deze verbindingen wil gebruiken.
• Hoe AI-relatieonderzoek werkt
  AI-relatieonderzoek gebruikt generatieve AI en grote-taalmodellen om in meerdere gegevensbronnen tegelijk te zoeken en een interactieve relatiegrafiek te genereren.
• Grafiek Relatieonderzoek AI-relatie
  De relatiegrafiek is de primaire manier waarop u werkt met AI-relatieonderzoek, waarbij maximaal acht gerelateerde mensen en organisaties worden weergegeven als knooppunten rond uw doelrecord.