AI-relasjonsundersøkelse

AI-relasjonsundersøkelse er en AI-drevet funksjon som automatisk oppdager, analyserer og presenterer relasjonsinformasjon om personene og organisasjonene som er koblet til Salesforce-postene dine.

AI-relasjonsundersøkelse skanner flere datakilder som CRM-postene, offentlig nettinnhold og Data 360 samtidig, og gir de øverste tilkoblingene direkte i arbeidsflyten, slik at du kan handle på dem uten å forlate Salesforce.

AI-relasjonsundersøkelse har to hoveddeler:

• Forskningstjeneste: Bruker generativ AI til å finne og analysere relasjoner som er knyttet til Konto-, Kontakt-, Salgsemne- og Salgsmulighet-postene, ved å bruke CRM-data, offentlig nettinnhold og Data 360-objekter og -dokumenter.
• Relasjonsgraf-komponent: En Lightning som viser disse relasjonene som en interaktiv grafvisualisering, med relasjonsanalyse, styrkeindikatorer og kildetilbud for hver tilkobling.

Når du åpner en Konto-, Salgsmulighet-, Kontakt- eller Salgsemne-post, klikker du på Start forskning i komponenten AI-relasjonsundersøkelse for å starte forskning. AI-relasjonsundersøkelse søker på tvers av de konfigurerte datakildene og genererer en relasjonsgraf som viser de åtte beste personene og organisasjonene som er koblet til posten. Hver tilkobling inkluderer en ren beskrivelse av relasjonen, bevislenker til kildedataene og alternativer for å handle direkte, som å bekrefte et foreslått samsvar mellom poster, opprette en ny Salesforce-post fra en oppdaget enhet eller fortsette samtalen i Agentforce.

AI-relasjonsundersøkelse kan konfigureres sterkt. Administratorer kan skreddersy funksjonen til de spesifikke behovene i organisasjonen ved å velge hvilke objekttyper som skal undersøkes, hvilke datakilder som skal søkes på tvers, og hvilke relasjonstyper som skal prioriteres, som selskapsledelse, tidligere arbeidsgivere, utdanningsrelaterte tilknytninger, ikke-for-profitforeninger eller investorer.

• Viktige fordeler med AI-relasjonsundersøkelse
  AI-relasjonsundersøkelse viser skjulte tilkoblinger, erstatter manuell forskning og gir deg mulighet til å handle på relasjonsinnsikt uten å forlate Salesforce.
• Målgruppe
  AI-relasjonsundersøkelse er utformet for alle som trenger å bedre forstå personene og organisasjonene som er koblet til en Salesforce-post, og handle på disse tilkoblingene.
• Slik fungerer AI-relasjonsundersøkelse
  AI-relasjonsundersøkelse bruker generativ AI og store språkmodeller til å søke på tvers av flere datakilder samtidig og generere et interaktivt relasjonsgraf.
• AI-relasjonsforskningsrelasjonsgraf
  Relasjonsgrafen er den primære måten du samhandler med AI-relasjonsundersøkelse på, og viser opptil åtte relaterte personer og organisasjoner som noder rundt målposten.