AI-relationsforskning

AI-relationsforskning är en AI-driven funktion som automatiskt upptäcker, analyserar och presenterar relationsinformation om de personer och organisationer som är anslutna till dina Salesforce-poster.

AI-relationsforskning söker igenom flera datakällor, till exempel dina CRM-poster, offentligt webbinnehåll och Data 360, samtidigt och tillhandahåller de högst rangordnade anslutningarna direkt i ditt arbetsflöde, så att du kan agera på dem utan att lämna Salesforce.

AI-relationsforskning har två huvuddelar:

• Undersökningstjänst: Använder generativ AI för att hitta och analysera relationer som är anslutna till dina poster Konto, Kontakt, Lead och Säljprojekt, med hjälp av dina CRM-data, offentligt webbinnehåll och Data 360-objekt och -dokument.
• Komponenten Relationsgraf: En Lightning som visar dessa relationer som en interaktiv grafvisualisering, med relationsanalys, styrkeindikatorer och källhänvisningar för varje anslutning.

När du öppnar en post för Konto, Säljprojekt, Kontakt eller Lead, klicka på Starta forskning i komponenten AI-relationsforskning för att starta forskning. AI-relationsforskning söker i dina konfigurerade datakällor och skapar en relationsgraf som visar de åtta bästa personerna och organisationerna som är anslutna till din post. Varje anslutning innehåller en beskrivning av relationen på ett enkelt språk, bevislänkar till källdata och alternativ för att agera direkt, som att bekräfta en föreslagen postmatchning, skapa en ny Salesforce-post från en upptäckt enhet eller fortsätta konversationen i Agentforce.

AI-relationsforskning är mycket konfigurerbart. Administratörer kan skräddarsy funktionen efter sin organisations specifika behov genom att välja vilka objekttyper som ska undersökas, vilka datakällor som ska sökas mellan och vilka relationstyper som ska prioriteras, till exempel företagsledning, tidigare arbetsgivare, utbildningsanknytningar, ideella föreningar eller investerare.

• Viktiga fördelar med AI-relationsforskning
  AI-relationsforskning lyfter fram dolda anslutningar, ersätter manuell forskning och låter dig agera på relationsinsikter utan att lämna Salesforce.
• Målgrupp
  AI-relationsforskning är utformad för alla som behöver bättre förstå de personer och organisationer som är anslutna till en Salesforce-post och agera efter dessa anslutningar.
• Hur AI-relationsforskning fungerar
  AI-relationsforskning använder generativ AI och stora språkmodeller för att söka mellan flera datakällor samtidigt och skapa en interaktiv relationsgraf.
• Graf för AI-relationsforskning
  Relationsgrafen är det primära sättet att interagera med AI-relationsforskning och visar upp till åtta relaterade personer och organisationer som noder runt din målpost.