AI 关系研究

AI 关系研究是一项 AI 支持的功能，可自动发现、分析和显示与 Salesforce 记录相关的人员和组织的关系智能。

AI 关系研究会同时扫描多个数据源，例如 CRM 记录、公共 Web 内容和 Data 360，并直接在工作流中提供排名靠前的连接，因此您可以对其进行操作，而无需离开 Salesforce。

AI 关系研究有两个主要部分：

• 研究服务：使用生成式 AI，以根据 CRM 数据、公共 Web 内容和 Data 360 对象和文档，查找和分析与客户、联系人、潜在客户和业务机会记录关联的关系。
• 关系图组件：Lightning Web 组件，将这些关系显示为交互式图形可视化，并带有每个连接的关系分析、强度指标和源引用。

在您打开客户、业务机会、联系人或潜在客户记录时，单击 AI 关系研究组件中的开始研究以开始研究。AI 关系研究会在配置的数据源中搜索，并生成关系图，显示连接到记录的前八个人员和组织。每个连接包含关系的简单描述、源数据的证据链接以及直接操作的选项，例如确认建议的记录匹配、从发现的实体创建新 Salesforce 记录或在 Agentforce 中继续对话。

AI 关系研究可高度配置。管理员可以通过选择要研究的对象类型、要搜索的数据源以及要确定优先级的关系类型（例如公司领导、以前的雇主、教育附属关系、非营利协会或投资者）来定制功能，以满足他们组织的特定需求。

• AI 关系研究的关键优势
  AI 关系研究显示隐藏的连接，取代手动研究，使您能够在不离开 Salesforce 的情况下根据关系见解采取行动。
• 目标受众
  AI 关系研究专为需要更好地了解与 Salesforce 记录相关的人员和组织并根据这些连接采取行动的任何人设计。
• AI 关系研究的工作方式
  AI 关系研究使用生成式 AI 和大语言模型来同时在多个数据源中搜索，并生成交互式关系图。
• AI 关系研究关系图
  关系图是您与 AI 关系研究交互的主要方式，最多可将八个相关人员和组织显示为目标记录周围的节点。