詳細情報:
AI リレーション調査権限の割り当て
AI リレーションシップリサーチを設定したか、レコードページで使用したかに基づいて、各ユーザーに適切な権限セットを割り当てます。
| 権限 | 必須対象 |
|---|---|
| 「ユーザーの管理」 | 権限セットの割り当て |
AI リレーションシップ調査では、2 つの権限ロールを使用します。
| ロール | 許可するもの | 割り当て先 |
|---|---|---|
| AI リレーションリサーチ管理者 | 管理者は AI リレーションシップ調査を有効にして、特定の使用事例の設定を定義することができます。 | 設定を担当する Salesforce システム管理者 |
| AI リレーションリサーチユーザー | 組織の設定に基づいて、使用事例で生成された AI リレーションシップリサーチインサイトを表示できます。 | 営業担当、取引先エグゼクティブ、その他のエンドユーザー |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- 割り当てる権限セット [AI Relationship Research Admin (AI リレーションシップリサーチ管理者)] または [AI Relationship Research User (AI リレーションリサーチユーザー)] をクリックします。
- [割り当ての管理] を選択します。
- [割り当てを追加] を選択します。
- 割り当てるユーザーを選択し、[割り当て] を選択します。
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