Konfigurer AI-relationsundersøgelse

Konfigurer AI-relationsforskning ved at vælge de Salesforce-objekter, der skal undersøges, de datakilder, der skal bruges, og de relationstyper, der skal prioriteres.

1. Åbn opsætning af AI-relationsforskning:
   1. Skriv AI-relationsforskning i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Opsætning af AI-relationsforskning.
   2. På opsætningens destinationsside skal du klikke på Ny konfiguration af AI-relationsforskning eller vælge en eksisterende konfiguration, der skal redigeres.
2. Konfigurer AI-relationsundersøgelse. Vælg konfigurationstypen, angiv en konfigurationsbetegnelse, angiv en konfigurationsbeskrivelse, og klik derefter på Gem og fortsæt.
3. Konfigurer forskningsankerobjekter. Vælg, hvilke ankerobjekter AI-relationsforskning søger efter, når der genereres indsigter.
   1. Klik på Opsæt.
   2. Vælg et objekt, der skal undersøges: Konto, Kontakt, Emne eller Salgsmulighed.
   3. Klik på Gem og Fortsæt.
4. Konfigurer datakilder. Vælg, hvilke datakilder AI-relationsforskning søger i, når der genereres indsigter.
   1. Klik på Opsæt.
   2. Fra rullelisten Datakilder skal du vælge datakilderne for relationsindsigter: Web, CRM eller Data 360.
   • Web: Søger i offentligt webindhold. Når Data Cloud er aktiveret, er websøgeafhenteren som standard tilgængelig, så der kræves ingen yderligere opsætning.
   • CRM: Søger i dine konto- og kontaktregistreringer. CRM er som standard inkluderet og kræver ingen yderligere opsætning.
   • Data 360: Søger i dine Data 360-objekter og -dokumenter.
5. Hvis du valgte Web, skal du gennemse og acceptere websøgeautorisationserklæringen.
6. Hvis du valgte Data 360, skal du angive adgangskonteksten og konfigurere hentere:
   1. Under Angiv adgangskontekst skal du vælge den bruger, der kører hentning af data.
   2. Sørg for, at den valgte bruger er tildelt tilladelsessættene AIRR Prompt Execution, AIRR CRM Access og AIRR DataCloud Access. Hvis du vil tildele disse tilladelsessæt, skal du klikke på Konfigurer brugere for at åbne brugerens detaljeside og derefter bruge den relaterede liste Tildelinger af tilladelsessæt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Administrer tilladelsessættildelinger.
   3. Når du har tildelt tilladelsessættene, skal du klikke på Opdater for at opdatere brugerlisten.
   4. I afsnittet Data 360 Retrievers skal du vælge en eller flere hentere fra listen eller klikke på Konfigurer hentere for at tilføje nye.
   5. Klik på Opdater for at opdatere hentningslisten.
   6. Hvis du vil validere en hentning, skal du udvide Avancerede indstillinger, angive et tilpasset valideringsudtryk og derefter klikke på Bekræft hentning.

   Hvis du ønsker flere oplysninger om hentere, kan du se Hent data og Administrer hentere.

7. Prioriter relationstyperne:
   1. Klik på Opsæt.
   2. Klik på pil ned, der vises mod hver af relationskategorierne, og omarranger dem baseret på prioriteten.
   3. Klik på Gem og Fortsæt.

   Dit sammendrag for konfiguration af AI-relationsforskning vises.

8. Klik på Aktiver.

   Du kan nu begynde at bruge denne opsætning af AI-relationsforskning til at udtrække relationer for din undersøgelsesobjektside. For eksempel Konto.