Configurar Investigación de relaciones de IA

Configure Investigación de relaciones de IA seleccionando los objetos de Salesforce para investigar, los orígenes de datos para utilizar y los tipos de relaciones para priorizar.

1. Configuración de Investigación de relaciones de IA abierta:
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Investigación de relaciones de IA y, a continuación, seleccione Configuración de investigación de relaciones de IA.
   2. En la página de destino de configuración, haga clic en Nueva configuración Investigación de relaciones de IA o seleccione una configuración existente para modificar.
2. Configure Investigación de relaciones de IA. Seleccione el tipo de configuración, ingrese una etiqueta de configuración, ingrese una descripción de configuración y luego haga clic en Guardar y continuar.
3. Configure objetos de anclaje de investigación. Seleccione qué objetos de anclaje busca Investigación de relaciones de IA al generar perspectivas.
   1. Haga clic en Configurar.
   2. Seleccione un objeto para investigar: Cuenta, Contacto, Prospecto u Oportunidad.
   3. Haga clic en Guardar y continuar.
4. Configure orígenes de datos. Seleccione qué orígenes de datos busca Investigación de relaciones de IA al generar perspectivas.
   1. Haga clic en Configurar.
   2. Desde el menú desplegable de orígenes de datos, seleccione los orígenes de datos para perspectivas de relaciones: Web, CRM o Data 360.
   • Web: Busca contenido web público. Cuando Data Cloud está activado, el recuperador de búsquedas web está disponible de forma predeterminada, de modo que no se necesita ninguna configuración adicional.
   • CRM: Busca sus registros Cuenta y Contacto. CRM está incluido de forma predeterminada y no necesita configuración adicional.
   • Data 360: Busca sus objetos y documentos de Data 360.
5. Si seleccionó Web, revise y acepte la declaración de autorización de búsqueda web.
6. Si seleccionó Data 360, establezca el contexto de acceso y configure recuperadores:
   1. Bajo Establecer el contexto de acceso, seleccione el usuario que ejecuta la recuperación de datos.
   2. Asegúrese de que el usuario seleccionado tiene asignados los conjuntos de permisos Ejecución de solicitud, Acceso de CRM y Acceso de DataCloud. Para asignar estos conjuntos de permisos, haga clic en Configurar usuarios para abrir la página de detalles del usuario, luego utilice la lista relacionada Asignaciones de conjuntos de permisos. Para obtener más información, consulte Gestionar asignaciones de conjuntos de permisos.
   3. Después de asignar los conjuntos de permisos, haga clic en Actualizar para actualizar la lista de usuarios.
   4. En la sección Recuperadores de Data 360, seleccione uno o más recuperadores de la lista o haga clic en Configurar recuperadores para agregar nuevos.
   5. Para actualizar la lista de recuperadores, haga clic en Actualizar.
   6. Para validar un recuperador, amplíe Configuración avanzada, ingrese un término de validación personalizado y luego haga clic en Verificar recuperador.

   Para obtener más información acerca de recuperadores de datos, consulte Recuperar datos y Gestionar recuperadores.

7. Priorice los tipos de relaciones:
   1. Haga clic en Configurar.
   2. Haga clic en la flecha hacia abajo que aparece en cada una de las categorías de relaciones y reordenelas en función de la prioridad.
   3. Haga clic en Guardar y continuar.

   Se muestra su resumen de configuración de Investigación de relaciones de IA.

8. Haga clic en Activar.

   Ahora puede empezar a utilizar esta configuración de Investigación de relaciones de IA para extraer relaciones para su página de objeto de investigación. Por ejemplo, Cuenta.