Configuration de la recherche sur les relations IA

Configurez la Recherche sur les relations IA en sélectionnant les objets Salesforce à rechercher, les sources de données à utiliser et les types de relation à prioriser.

1. Configuration de Open AI Relationship Research :
   1. Dans Configuration, saisissez Recherche sur les relations IA dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration de Recherche sur les relations IA.
   2. Dans la page de destination de la configuration, cliquez sur Nouvelle configuration Recherche sur les relations IA ou sélectionnez une configuration existante à modifier.
2. Configurez la Recherche sur les relations IA. Sélectionnez le type de configuration, saisissez une étiquette de configuration, une description de configuration, puis cliquez sur Enregistrer et continuer.
3. Configurez des objets d'ancrage de recherche. Sélectionnez les objets d’ancrage que la Recherche sur les relations IA recherche en générant des connaissances.
   1. Cliquez sur Configurer.
   2. Sélectionnez un objet à rechercher : Compte, Contact, Piste ou Opportunité.
   3. Cliquez sur Enregistrer et Continuer.
4. Configurez des sources de données. Sélectionnez les sources de données que la Recherche sur les relations IA recherche en générant des connaissances.
   1. Cliquez sur Configurer.
   2. Dans la liste déroulante des sources de données, sélectionnez les sources de données pour les connaissances des relations : Web, CRM ou Data 360.
   • Web : Recherche des contenus Web publics. Lorsque Data Cloud est activé, le récupérateur de recherche Web est disponible par défaut. Par conséquent, aucune configuration supplémentaire n'est requise.
   • CRM : Recherche dans vos enregistrements Compte et Contact. CRM est inclus par défaut et ne nécessite aucune configuration supplémentaire.
   • Data 360 : recherche dans vos objets et documents Data 360.
5. Si vous avez sélectionné Web, vérifiez et acceptez l'énoncé d'autorisation de recherche Web.
6. Si vous avez sélectionné Data 360, définissez le contexte d'accès et configurez des retrievers :
   1. Sous Définir le contexte d'accès, sélectionnez l'utilisateur qui exécute la récupération des données.
   2. Assurez-vous que les ensembles d'autorisations Exécution des invites AIRR, Accès AIRR CRM et Accès AIRR DataCloud sont attribués à l'utilisateur sélectionné. Pour attribuer ces ensembles d'autorisations, cliquez sur Configurer les utilisateurs pour ouvrir la page de détail de l'utilisateur, puis utilisez la liste associée Attributions d'ensembles d'autorisations. Pour plus d'informations, consultez Gestion des attributions d'ensembles d'autorisations.
   3. Après avoir attribué les ensembles d'autorisations, cliquez sur Actualiser pour mettre à jour la liste des utilisateurs.
   4. Dans la section Récupérateurs Data 360, sélectionnez un ou plusieurs récupérateurs dans la liste, ou cliquez sur Configurer les récupérateurs pour en ajouter de nouveaux.
   5. Pour mettre à jour la liste des récupérateurs, cliquez sur Actualiser.
   6. Pour valider un récupérateur, agrandissez Paramètres avancés, saisissez un terme de validation personnalisé, puis cliquez sur Vérifier le récupérateur.

   Pour plus d'informations sur les récupérateurs de données, consultez Récupération de données et gestion des récupérateurs.

7. Priorisez les types de relation :
   1. Cliquez sur Configurer.
   2. Cliquez sur la flèche vers le bas qui s'affiche pour chaque catégorie de relation, puis réorganisez-les en fonction de la priorité.
   3. Cliquez sur Enregistrer et Continuer.

   Votre résumé de configuration Recherche sur les relations IA est affiché.

8. Cliquez sur Activer.

   Vous pouvez maintenant commencer à utiliser cette configuration Recherche sur les relations IA afin d'extraire les relations pour votre page d'objet de recherche. Par exemple, Compte.