Configurazione di Ricerca sulle relazioni AI

Configurare Ricerca sulle relazioni AI selezionando gli oggetti Salesforce da ricercare, le fonti di dati da utilizzare e i tipi di relazione a cui assegnare la priorità.

1. Impostazione di Ricerca relazioni AI aperta:
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ricerca relazioni AI, quindi selezionare Ricerca relazioni AI.
   2. Nella landing page di impostazione, fare clic su Nuova configurazione Ricerca relazioni AI o selezionare una configurazione esistente da modificare.
2. Configurare Ricerca sulle relazioni AI. Selezionare il tipo di configurazione, immettere un'etichetta di configurazione, immettere una descrizione della configurazione e fare clic su Salva e continua.
3. Configurare gli oggetti anchor di ricerca. Selezionare gli oggetti anchor che Ricerca relazioni AI cerca quando genera gli approfondimenti.
   1. Fare clic su Imposta.
   2. Selezionare un oggetto da cercare: Account, Referente, Lead o Opportunità.
   3. Fare clic su Salva e continua.
4. Configurare le fonti di dati. Selezionare le fonti di dati che Ricerca relazioni AI cerca quando genera gli approfondimenti.
   1. Fare clic su Imposta.
   2. Dall'elenco a discesa delle fonti di dati, selezionare le fonti di dati per gli approfondimenti sulle relazioni: Web, CRM o Data 360.
   • Web: Cerca contenuti Web pubblici. Quando Data Cloud è abilitato, il recuperatore di ricerche Web è disponibile per impostazione predefinita, quindi non sono necessarie impostazioni aggiuntive.
   • CRM: Cerca nei record Account e Referente. CRM è incluso per impostazione predefinita e non richiede alcuna configurazione aggiuntiva.
   • Data 360: Cerca gli oggetti e i documenti di Data 360.
5. Se è stata selezionata l'opzione Web, rivedere e accettare l'istruzione di autorizzazione per la ricerca sul Web.
6. Se è stato selezionato Data 360, impostare il contesto di accesso e configurare i retriever:
   1. In Imposta contesto accesso, selezionare l'utente che esegue il recupero dei dati.
   2. Assicurarsi che all'utente selezionato siano assegnati gli insiemi di autorizzazioni AIRR Prompt Execution, AIRR CRM Access e AIRR DataCloud Access. Per assegnare questi insiemi di autorizzazioni, fare clic su Configura utenti per aprire la pagina dei dettagli dell'utente, quindi utilizzare l'elenco correlato Assegnazioni insiemi di autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni.
   3. Dopo aver assegnato gli insiemi di autorizzazioni, fare clic su Aggiorna per aggiornare l'elenco degli utenti.
   4. Nella sezione Recuperatori Data 360, selezionare uno o più Recuperatori dall'elenco o fare clic su Configura Recuperatori per aggiungerne di nuovi.
   5. Per aggiornare l'elenco dei retriever, fare clic su Aggiorna.
   6. Per convalidare un retriever, espandere Impostazioni avanzate, immettere un termine di convalida personalizzato e fare clic su Verifica recupero.

   Per ulteriori informazioni sui recuperatori di dati, vedere Recupero dei dati e Gestione dei recuperatori.

7. Assegnare la priorità ai tipi di relazione:
   1. Fare clic su Imposta.
   2. Fare clic sulla freccia giù che appare su ciascuna delle categorie di relazione e riordinarle in base alla priorità.
   3. Fare clic su Salva e continua.

   Viene visualizzato il riepilogo della configurazione di Ricerca relazioni AI.

8. Fai clic su Attiva.

   Ora è possibile iniziare a utilizzare questa impostazione di Ricerca relazioni AI per estrarre le relazioni per la pagina dell'oggetto di ricerca. Ad esempio, Account.