AI リレーションシップリサーチの設定

調査する Salesforce オブジェクト、使用するデータソース、優先するリレーション種別を選択して、AI リレーション調査を設定します。

1. AI リレーションシップリサーチの設定を開きます。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「AI Relationship Research」と入力し、[AI Relationship Research Setup] を選択します。
   2. 設定ランディングページで、[New AI Relationship Research Configuration (新規 AI リレーションリサーチ設定)] をクリックするか、編集する既存の設定を選択します。
2. AI リレーションシップリサーチを設定します。設定種別を選択し、設定の表示ラベルを入力し、設定の説明を入力して、[保存して続行] をクリックします。
3. リサーチアンカーオブジェクトを設定します。AI リレーションシップリサーチでインサイトを生成するときに検索するアンカーオブジェクトを選択します。
   1. [設定] をクリックします。
   2. 調査するオブジェクト (取引先、取引先責任者、リード、商談) を選択します。
   3. [保存して続行] をクリックします。
4. データソースを設定します。AI リレーションシップリサーチでインサイトを生成するときに検索するデータソースを選択します。
   1. [設定] をクリックします。
   2. [データソース] ドロップダウンから、リレーションインサイトのデータソース (Web、CRM、Data 360) を選択します。
   • Web: 公開 Web コンテンツを検索します。Data Cloud が有効になっている場合、デフォルトで Web 検索取得を使用できるため、追加の設定は必要ありません。
   • CRM: 取引先および取引先責任者レコードを検索します。CRM はデフォルトで含まれており、追加の設定は必要ありません。
   • Data 360: Data 360 オブジェクトとドキュメントを検索します。
5. [Web] を選択した場合は、Web 検索認証ステートメントを確認して同意します。
6. [Data 360] を選択した場合は、アクセスコンテキストを設定し、取得者を設定します。
   1. [アクセスコンテキストを設定] で、データ取得を実行するユーザーを選択します。
   2. 選択したユーザーに「AIRR プロンプト実行」、「AIRR CRM アクセス」、および「AIRR DataCloud アクセス」権限セットが割り当てられていることを確認します。これらの権限セットを割り当てるには、[ユーザーの設定] をクリックしてユーザーの詳細ページを開き、[権限セットの割り当て] 関連リストを使用します。詳細は、「権限セットの割り当ての管理」を参照してください。
   3. 権限セットを割り当てたら、[更新] をクリックしてユーザーリストを更新します。
   4. [Data 360 Retrievers] セクションで、リストから 1 つ以上の取得者を選択するか、[Configure Retrievers] をクリックして新しい取得者を追加します。
   5. 取得者リストを更新するには、[更新] をクリックします。
   6. 取得者を検証するには、[Advanced Settings (詳細設定)] を展開し、カスタム検証語を入力して、[Verify Retriever (取得者を検証)] をクリックします。

   データ取得者についての詳細は、「データの取得と取得者の管理」を参照してください。

7. リレーション種別に優先順位を付けます。
   1. [設定] をクリックします。
   2. 各リレーションカテゴリに対して表示される下矢印をクリックし、優先度に基づいて並び替えます。
   3. [保存して続行] をクリックします。

   AI リレーションシップリサーチの設定概要が表示されます。

8. [有効化] をクリックします。

   これで、この AI リレーションリサーチの設定を使用して、研究オブジェクトページのリレーションを抽出できます。例: 取引先。