AI 관계 조사 구성

조사할 Salesforce 개체, 사용할 데이터 소스, 우선 순위를 지정할 관계 유형을 선택하여 AI 관계 연구를 구성합니다.

1. AI 관계 조사 설정 열기:
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 AI 관계 연구를 입력한 다음, AI 관계 연구 설정을 선택합니다.
   2. 설정 랜딩 페이지에서 새 AI 관계 연구 구성을 클릭하거나 편집할 기존 구성을 선택합니다.
2. AI 관계 연구를 구성합니다. 구성 유형을 선택하고 구성 레이블을 입력한 후 구성 설명을 입력한 다음, 저장 후 계속을 클릭합니다.
3. 연구 앵커 개체를 구성합니다. 인사이트를 생성할 때 AI 관계 연구에서 검색하는 앵커 개체를 선택합니다.
   1. 설정을 클릭합니다.
   2. 조사할 개체를 선택합니다. 계정, 연락처, 리드 또는 기회.
   3. 저장 후 계속을 클릭합니다.
4. 데이터 소스를 구성합니다. 인사이트를 생성할 때 AI 관계 연구가 검색하는 데이터 소스를 선택합니다.
   1. 설정을 클릭합니다.
   2. 데이터 소스 드롭다운에서 관계 인사이트에 대한 데이터 소스를 선택합니다. 웹, CRM 또는 Data 360.
   • 웹: 공개 웹 콘텐츠를 검색합니다. Data Cloud가 활성화되면 웹 검색 검색 검색기를 기본적으로 사용할 수 있으므로 추가 설정이 필요하지 않습니다.
   • CRM: 계정 및 연락처 레코드를 검색합니다. CRM은 기본적으로 포함되며 추가 설정이 필요하지 않습니다.
   • Data 360: Data 360 개체 및 문서를 검색합니다.
5. 웹을 선택한 경우 웹 검색 인가 문을 검토하고 수락합니다.
6. Data 360을 선택한 경우 액세스 컨텍스트를 설정하고 검색기를 구성합니다.
   1. 액세스 컨텍스트 설정 아래에서 데이터 검색을 실행하는 사용자를 선택합니다.
   2. 선택한 사용자에게 AIRR 프롬프트 실행, AIRR CRM 액세스, AIRR DataCloud 액세스 권한 집합이 할당되어 있는지 확인합니다. 이러한 권한 집합을 할당하려면 사용자 구성을 클릭하여 사용자의 세부 사항 페이지를 연 다음, 권한 집합 할당 관련 목록을 사용합니다. 자세한 내용은 권한 집합 할당 관리를 참조하세요.
   3. 권한 집합을 할당한 후 새로 고침을 클릭하여 사용자 목록을 업데이트합니다.
   4. Data 360 검색기 섹션에서 목록에서 하나 이상의 검색기를 선택하거나 검색기 구성을 클릭하여 새로 추가합니다.
   5. 검색기 목록을 업데이트하려면 새로 고침을 클릭합니다.
   6. 검색기를 확인하려면 고급 설정을 확장하고 사용자 정의 확인 용어를 입력한 다음, Retriever 확인을 클릭합니다.

   데이터 검색기에 대한 자세한 내용은 데이터 검색 및 검색 관리를 참조하십시오.

7. 관계 유형의 우선 순위를 지정합니다.
   1. 설정을 클릭합니다.
   2. 각 관계 범주에 표시되는 아래쪽 화살표를 클릭하고 우선 순위를 기반으로 순서를 변경합니다.
   3. 저장 후 계속을 클릭합니다.

   AI 관계 조사 구성 요약이 표시됩니다.

8. 활성화를 클릭합니다.

   이제 이 AI 관계 연구 설정을 사용하여 조사 개체 페이지에 대한 관계를 추출할 수 있습니다. 예: 계정