AI-relatieonderzoek configureren

Configureer AI-relatieonderzoek door de te onderzoeken Salesforce-objecten, de te gebruiken gegevensbronnen en de te prioriteren relatietypen te selecteren.

1. Set-up van AI-relatieonderzoek openen:
   1. Geef vanuit Set-up AI-relatieonderzoek op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Set-up AI-relatieonderzoek.
   2. Klik op de set-uplandingspagina op Nieuwe configuratie AI-relatieonderzoek of selecteer een bestaande configuratie om te bewerken.
2. Configureer AI-relatieonderzoek. Selecteer het configuratietype, geef een configuratielabel op, geef een configuratiebeschrijving op en klik vervolgens op Opslaan en doorgaan.
3. Configureer onderzoeksankerobjecten. Selecteer welke ankerobjecten AI Relationship Research doorzoekt bij het genereren van insights.
   1. Klik op Set-up.
   2. Selecteer een object om te onderzoeken: Account, Contactpersoon, Lead of Opportunity.
   3. Klik op Opslaan en doorgaan.
4. Configureer gegevensbronnen. Selecteer in welke gegevensbronnen AI-relatieonderzoek zoekt bij het genereren van insights.
   1. Klik op Set-up.
   2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gegevensbronnen de gegevensbronnen voor relatie-insights: Web, CRM of Data 360.
   • Web: Zoekt openbare webinhoud. Wanneer Data Cloud is ingeschakeld, is de Web Search retriever standaard beschikbaar, waardoor er geen extra set-up nodig is.
   • CRM: Zoekt in uw account- en contactpersoonsrecords. CRM is standaard inbegrepen en vereist geen extra set-up.
   • Gegevens 360: Zoekt in uw Data 360-objecten en -documenten.
5. Als u Web hebt geselecteerd, controleert en accepteert u de autorisatieverklaring voor zoeken op het web.
6. Als u Data 360 hebt geselecteerd, stelt u de toegangscontext in en configureert u retrievers:
   1. Selecteer onder De toegangscontext instellen de gebruiker die het ophalen van gegevens uitvoert.
   2. Zorg ervoor dat aan de geselecteerde gebruiker de machtigingensets Uitvoering van AIRR-aanwijzing, AIRR CRM-toegang en AIRR DataCloud-toegang zijn toegewezen. Klik voor het toewijzen van deze machtigingensets op Gebruikers configureren om de detailpagina van de gebruiker te openen en gebruik vervolgens de gerelateerde lijst Toewijzingen machtigingenset. Zie Toewijzingen van machtigingensets beheren voor meer informatie.
   3. Nadat u de machtigingensets hebt toegewezen, klikt u op Vernieuwen om de gebruikerslijst bij te werken.
   4. Selecteer in de sectie Data 360-retrievers een of meer retrievers in de lijst of klik op Retrievers configureren om nieuwe toe te voegen.
   5. Klik voor het bijwerken van de retrieverlijst op Vernieuwen.
   6. Vouw voor het valideren van een retriever Geavanceerde instellingen uit, geef een aangepaste validatieterm op en klik vervolgens op Retriever verifiëren.

   Zie Gegevens ophalen en Retrievers beheren voor meer informatie over het ophalen van gegevens.

7. Prioriteer de relatietypen:
   1. Klik op Set-up.
   2. Klik op de pijl-omlaag die wordt weergegeven voor elk van de relatiecategorieën en rangschik ze opnieuw op basis van de prioriteit.
   3. Klik op Opslaan en doorgaan.

   Uw configuratiesamenvatting van AI-relatieonderzoek wordt weergegeven.

8. Klik op Activeren.

   U kunt deze set-up van AI-relatieonderzoek nu gebruiken om relaties te extraheren voor uw onderzoeksobjectpagina. Bijvoorbeeld Account.