Konfigurere AI-relasjonsundersøkelse

Konfigurer AI-relasjonsundersøkelse ved å velge Salesforce-objektene som skal undersøkes, datakildene som skal brukes, og relasjonstypene som skal prioriteres.

1. Åpne oppsettet AI-relasjonsundersøkelse:
   1. Skriv inn AI Relationship Research i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter AI Relationship Research Setup.
   2. Klikk på Ny AI-relasjonsforskingskonfigurasjon på oppsettsiden eller velg en eksisterende konfigurasjon som skal redigeres.
2. Konfigurer AI-relasjonsundersøkelse. Velg konfigurasjonstypen, skriv inn en konfigurasjonsetikett, skriv inn en konfigurasjonsbeskrivelse, og klikk deretter på Lagre og Fortsett.
3. Konfigurer ankerobjekter for forskning. Velg hvilke ankerobjekter AI-relasjonsundersøkelse søker etter når innsikt genereres.
   1. Klikk på Konfigurer.
   2. Velg et objekt som skal undersøkes: Konto, Kontakt, Salgsemne eller Salgsmulighet.
   3. Klikk på Lagre og Fortsett.
4. Konfigurer datakilder. Velg hvilke datakilder AI-relasjonsundersøkelse skal søke i ved generering av innsikt.
   1. Klikk på Konfigurer.
   2. Velg datakildene for relasjonsinnsikt fra rullegardinlisten for datakilder: Nett, CRM eller Data 360.
   • Nett: Søker i offentlig nettinnhold. Når Data Cloud er aktivert, er nettsøkhenteverktøyet som standard tilgjengelig, så det kreves ikke noe ekstra oppsett.
   • CRM: Søker i Konto- og Kontakt-poster. CRM er som standard inkludert og trenger ikke noe ekstra oppsett.
   • Data 360: Søker i Data 360-objekter og -dokumenter.
5. Hvis du valgte Nett, ser du gjennom og godtar autorisasjonssetningen for nettsøk.
6. Hvis du valgte Data 360, angir du tilgangskonteksten og konfigurerer henter:
   1. Under Angi tilgangskontekst velger du brukeren som utfører datahentingen.
   2. Kontroller at den valgte brukeren er tildelt tillatelsessettene AIRR Prompt Execution, AIRR CRM Access og AIRR DataCloud Access. Hvis du vil tildele disse tillatelsessettene, klikker du på Konfigurer brukere for å åpne brukerens detaljside, og deretter bruker du den relaterte listen Tildelinger av tillatelsessett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle tillatelsessettildelinger.
   3. Når du har tildelt tillatelsessettene, klikker du på Oppdater for å oppdatere brukerlisten.
   4. Velg én eller flere henter fra listen under Data 360-henter, eller klikk på Konfigurer henter for å legge til nye.
   5. Klikk på Oppdater for å oppdatere hentelisten.
   6. Hvis du vil validere en retriever, utvider du Avanserte innstillinger, skriver inn en tilpasset valideringsbetingelse og klikker på Bekreft retriever.

   Hvis du vil ha mer informasjon om datahentere, kan du se Hente data og behandle retrieverer.

7. Prioriter relasjonstypene:
   1. Klikk på Konfigurer.
   2. Klikk på nedpilen som vises mot hver av relasjonskategoriene, og endre rekkefølgen på dem basert på prioriteten.
   3. Klikk på Lagre og Fortsett.

   Sammendraget av konfigurasjonen for AI-relasjonsundersøkelse vises.

8. Klikk på Aktiver.

   Du kan nå begynne å bruke denne oppsettet for AI-relasjonsundersøkelse til å trekke ut relasjoner for undersøkelsesobjektsiden. For eksempel Konto.