Configurar pesquisa de relacionamento de IA

Configure a Pesquisa de relacionamento de IA selecionando os objetos do Salesforce a serem pesquisados, as fontes de dados a serem usadas e os tipos de relacionamento a serem priorizados.

1. Abra a configuração de Pesquisa de relacionamento de IA:
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Pesquisa de relacionamento de IA e selecione Configuração de pesquisa de relacionamento de IA.
   2. Na página inicial de configuração, clique em Nova configuração de pesquisa de relacionamento de IA ou selecione uma configuração existente para editar.
2. Configure a Pesquisa de relacionamento de IA. Selecione o tipo de configuração, insira um rótulo de configuração, insira uma descrição de configuração e clique em Salvar e continuar.
3. Configure objetos de âncora de pesquisa. Selecione quais objetos de âncora a Pesquisa de relacionamento de IA pesquisa ao gerar percepções.
   1. Clique em Configurar.
   2. Selecione um objeto para pesquisar: Conta, Contato, Lead ou Oportunidade.
   3. Clique em Salvar e continuar.
4. Configure as fontes de dados. Selecione quais fontes de dados Pesquisa de relacionamento de IA pesquisa ao gerar percepções.
   1. Clique em Configurar.
   2. Na lista suspensa de fontes de dados, selecione as fontes de dados para percepções de relacionamento: Web, CRM ou Data 360.
   • Web: Pesquisa conteúdo da Web público. Quando o Data Cloud está habilitado, o recuperador de pesquisa da Web está disponível por padrão, portanto, nenhuma configuração extra é necessária.
   • CRM: Pesquisa seus registros de Conta e Contato. O CRM está incluído por padrão e não precisa de configuração extra.
   • Data 360: pesquisa seus objetos e documentos do Data 360.
5. Se você selecionou Web, revise e aceite a declaração de autorização de pesquisa da Web.
6. Se você selecionou o Data 360, defina o contexto de acesso e configure os recuperadores:
   1. Em Definir contexto de acesso, selecione o usuário que executa a recuperação de dados.
   2. Certifique-se de que o usuário selecionado tenha os conjuntos de permissões Execução de prompts AIRR, Acesso AIRR CRM e Acesso AIRR DataCloud atribuídos. Para atribuir esses conjuntos de permissões, clique em Configurar usuários para abrir a página de detalhes do usuário e, em seguida, use a lista relacionada Atribuições de conjuntos de permissões. Para obter mais informações, consulte Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões.
   3. Depois de atribuir os conjuntos de permissões, clique em Atualizar para atualizar a lista de usuários.
   4. Na seção Recuperadores do Data 360, selecione um ou mais recuperadores na lista ou clique em Configurar recuperadores para adicionar novos.
   5. Para atualizar a lista de recuperadores, clique em Atualizar.
   6. Para validar um recuperador, expanda as Configurações avançadas, insira um termo de validação personalizado e clique em Verificar recuperador.

   Para obter mais informações sobre recuperadores de dados, consulte Recuperar dados e Gerenciar recuperadores.

7. Priorize os tipos de relacionamento:
   1. Clique em Configurar.
   2. Clique na seta para baixo que aparece em relação a cada uma das categorias de relacionamento e reordene-as com base na prioridade.
   3. Clique em Salvar e continuar.

   O resumo da configuração de Pesquisa de relacionamento de IA é exibido.

8. Clique em Ativar.

   Agora você pode começar a usar essa configuração de Pesquisa de relacionamento de IA para extrair relacionamentos para sua página de objeto de pesquisa. Por exemplo, Conta.