Konfigurera AI-relationsforskning

Konfigurera AI-relationsforskning genom att välja Salesforce-objekten att undersöka, datakällorna att använda och relationstyperna att prioritera.

1. Öppna konfigurationen för AI-relationsforskning:
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv AI-relationsforskning och välj sedan Konfiguration av AI-relationsforskning.
   2. På landningssidan för inställningar, klicka på Ny konfiguration för AI-relationsforskning eller välj en befintlig konfiguration att redigera.
2. Konfigurera AI-relationsforskning. Välj konfigurationstyp, ange en konfigurationsetikett, ange en konfigurationsbeskrivning och klicka sedan på Spara och fortsätt.
3. Konfigurera objekt för forskningsankare. Välj vilka ankarobjekt AI-relationsforskning söker efter när insikter skapas.
   1. Klicka på Konfigurera.
   2. Välj ett objekt att undersöka: Konto, Kontakt, Lead eller Säljprojekt.
   3. Klicka på Spara och fortsätt.
4. Konfigurera datakällor. Välj vilka datakällor AI Relationsforskning söker efter när insikter skapas.
   1. Klicka på Konfigurera.
   2. Från rullmenyn Datakällor, välj datakällorna för relationsinsikter: Web, CRM eller Data 360.
   • Webb: Söker i offentligt webbinnehåll. När Data Cloud har aktiverats är webbsökningshämtaren tillgänglig som standard, så ingen extra konfiguration behövs.
   • CRM: Söker i dina konto- och kontaktposter. CRM inkluderas som standard och behöver ingen extra konfiguration.
   • Data 360: Söker igenom dina Data 360-objekt och -dokument.
5. Om du valde Webb, granska och acceptera uttalandet om webbsökningsauktorisering.
6. Om du valde Data 360, ange åtkomstsammanhanget och konfigurera retrievers:
   1. Under Ange åtkomstsammanhang, välj den användare som kör datahämtning.
   2. Se till att den valda användaren är tilldelad behörighetsuppsättningarna AIRR Prompt Execution, AIRR CRM Access och AIRR DataCloud Access. För att tilldela dessa behörighetsuppsättningar, klicka på Konfigurera användare för att öppna användarens detaljsida och använd sedan den relaterade listan Behörighetsuppsättningstilldelningar. Mer information finns i Hantera tilldelningar av behörighetsuppsättningar.
   3. När du har tilldelat behörighetsuppsättningarna, klicka på Uppdatera för att uppdatera användarlistan.
   4. I sektionen Data 360-hämtare, välj en eller flera hämtare från listan eller klicka på Konfigurera hämtare för att lägga till nya.
   5. För att uppdatera hämtningslistan, klicka på Uppdatera.
   6. För att validera en retriever, expandera Avancerade inställningar, ange en egen valideringsterm och klicka sedan på Verifiera retriever.

   Mer information om dataåterställare finns i Hämta data och Hantera hämtare.

7. Prioritera relationstyperna:
   1. Klicka på Konfigurera.
   2. Klicka på nedåtpilen som visas mot var och en av relationskategorierna och ändra ordning på dem baserat på prioriteten.
   3. Klicka på Spara och fortsätt.

   Din konfigurationssammanfattning för AI-relationsforskning visas.

8. Klicka på Aktivera.

   Du kan nu börja använda denna inställning för AI-relationsforskning för att extrahera relationer för din forskningsobjektsida. Till exempel Konto.