配置 AI 关系研究

通过选择要研究的 Salesforce 对象、要使用的数据源和要确定优先级的关系类型，配置 AI 关系研究。

1. 打开 AI 关系研究设置：
   1. 从“设置”中，在快速查找框中输入AI 关系研究，然后选择AI 关系研究设置。
   2. 在设置登录页面上，单击新建 AI 关系研究配置或选择要编辑的现有配置。
2. 配置 AI 关系研究。选择配置类型，输入配置标签，输入配置描述，然后单击保存并继续。
3. 配置研究锚对象。选择 AI 关系研究在生成见解时搜索哪些锚对象。
   1. 单击设置。
   2. 选择要研究的对象：客户、联系人、潜在客户或业务机会。
   3. 单击保存并继续。
4. 配置数据源。选择 AI 关系研究在生成见解时搜索的数据源。
   1. 单击设置。
   2. 从数据源下拉列表中，选择关系见解的数据源：Web、CRM 或 Data 360。
   • Web：搜索公共 Web 内容。在启用 Data Cloud 时，Web 搜索检索器默认可用，因此无需额外设置。
   • CRM：搜索您的客户和联系人记录。CRM 默认包含，无需额外设置。
   • Data 360：搜索 Data 360 对象和文档。
5. 如果您选择了 Web，请查看并接受 Web 搜索授权声明。
6. 如果您选择 Data 360，然后设置访问上下文并配置检索器：
   1. 在设置访问上下文中，选择运行数据检索的用户。
   2. 请确保为选定用户分配 AIRR 提示执行、AIRR CRM 访问权限和 AIRR DataCloud 访问权限集。要分配这些权限集，请单击配置用户，以打开用户的详细信息页面，然后使用权限集分配相关列表。有关更多信息，请查看管理权限集分配。
   3. 分配权限集后，单击刷新以更新用户列表。
   4. 在 Data 360 猎犬部分，从列表中选择一个或多个猎犬，或单击配置猎犬添加新猎犬。
   5. 要更新猎犬列表，单击刷新。
   6. 要验证检索器，展开高级设置，输入自定义验证术语，然后单击验证检索器。

   有关数据检索器的更多信息，请查看检索数据和管理检索器。

7. 确定关系类型的优先级：
   1. 单击设置。
   2. 单击针对每个关系类别显示的向下箭头，并根据优先级重新排序。
   3. 单击保存并继续。

   将显示 AI 关系研究配置摘要。

8. 单击激活。

   您现在可以开始使用此 AI 关系研究设置来提取研究对象页面的关系。例如，客户。