設定 AI 關係研究

透過選取要調查的 Salesforce 物件、要使用的資料來源,以及要排定優先順序的關係類型來設定 AI 關係研究。

1. 開啟「AI 關係研究」設定:
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「AI 關係研究」,然後選取「AI 關係研究設定」。
   2. 在設定到達頁面上,按一下「新增 AI 關係研究組態」,或選取要編輯的現有組態。
2. 設定 AI 關係研究。選取組態類型,輸入組態標籤,輸入組態描述,然後按一下「儲存並繼續」。
3. 設定 Research Anchor 物件。選取產生洞察時,AI 關係研究搜尋的基點物件。
   1. 按一下「設定」。
   2. 選取要搜尋的物件:帳戶、連絡人、商機或機會。
   3. 按一下「儲存並繼續」。
4. 設定資料來源。選取產生洞察時 AI 關係研究搜尋的資料來源。
   1. 按一下「設定」。
   2. 從資料來源下拉式清單中,選取關係洞察的資料來源:Web、CRM 或 Data 360。
   • Web:搜尋公用 Web 內容。當 Data Cloud 啟用時,網頁搜尋取得器預設可供使用,因此不需要額外設定。
   • CRM:搜尋您的「帳戶」和「連絡人」記錄。CRM 預設包含在內,不需要額外設定。
   • Data 360:搜尋您的 Data 360 物件與文件。
5. 如果您選取「網頁」,請檢閱並接受網頁搜尋授權陳述式。
6. 如果您選取的是 Data 360,請設定存取內容並設定 retrievers:
   1. 在「設定存取內容」下,選取執行搜尋資料的使用者。
   2. 確定已將「AIRR 提示執行」、「AIRR CRM 存取權」和「AIRR DataCloud 存取權」權限集指派給所選使用者。若要指派這些權限集,請按一下「設定使用者」以開啟使用者的詳細資料頁面,然後使用「權限集指派」相關清單。如需詳細資訊,請參閱 管理權限集指派。
   3. 指派權限集後,按一下「重新整理」以更新使用者清單。
   4. 在「Data 360 檢視器」區段中,從清單中選取一或多個檢視器,或按一下「設定檢視器」新增新的檢視器。
   5. 若要更新查閱者清單,請按一下「重新整理」。
   6. 若要驗證檢索者,請展開「進階設定」,輸入自訂驗證字詞,然後按一下「驗證檢索器」。

   如需有關資料提取器的詳細資訊,請參閱 提取資料和 管理提取器。

7. 排定關係類型的優先順序:
   1. 按一下「設定」。
   2. 按一下每個關係種類上出現的向下箭頭,並根據優先順序將其重新排序。
   3. 按一下「儲存並繼續」。

   隨即顯示您的「AI 關係研究」組態摘要。

8. 按一下「啟用」。

   您現在可以開始使用此「AI 關係研究」設定,以針對您的研究物件頁面來解壓縮關係。例如，帳戶。