breadcrumbDescription
Opret en Salesforce-registrering fra en opdaget enhed i AI-relationsforskningsdiagrammet
Opret en ny Salesforce-registrering direkte fra relationsdiagrammet for en person eller organisation, der er fundet i eksterne kilder, der endnu ikke har en CRM-registrering.
Hvis en node har et plusikon, findes der endnu ingen Salesforce-registrering for den pågældende person eller organisation.
- Klik på noden for at åbne panelet Enhedsdetaljer.
- Klik på Opret registrering.
-
Gem dine ændringer.
Den nye registrering oprettes i Salesforce og linkes til undersøgelsesmålet.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
