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Erstellen eines Salesforce-Datensatzes aus einer entdeckten Einheit im Diagramm für die AI-Beziehungsforschung
Erstellen Sie einen neuen Salesforce-Datensatz direkt im Beziehungsdiagramm für eine in externen Quellen entdeckte Person oder Organisation, die noch nicht über einen CRM-Datensatz verfügt.
Wenn ein Knoten ein Plussymbol aufweist, ist für diese Person oder Organisation noch kein Salesforce-Datensatz vorhanden.
- Klicken Sie auf den Knoten, um den Bereich "Einheitendetails" zu öffnen.
- Klicken Sie auf Datensatz erstellen.
-
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Der neue Datensatz wird in Salesforce erstellt und mit dem Forschungsziel verknüpft.
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