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Crear un registro de Salesforce desde una entidad descubierta en el gráfico de investigación de relaciones de IA
Cree un nuevo registro de Salesforce directamente desde el gráfico de relaciones para una persona u organización descubierta en orígenes externos que aún no tiene un registro de CRM.
Si un nodo tiene un icono de suma, aún no existe ningún registro de Salesforce para esa persona u organización.
- Haga clic en el nodo para abrir el panel Detalles de entidad.
- Haga clic en Crear registro.
-
Guarde sus cambios.
El nuevo registro se crea en Salesforce y se vincula al objetivo de investigación.
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