Olet tässä:
Salesforce-tietueen luominen löydetystä entiteetistä AI-suhteiden tutkimuskaaviossa
Luo uusi Salesforce-tietue suoraan suhdekaaviosta ulkoisista lähteistä löytyneelle henkilölle tai organisaatiolle, jolla ei ole vielä CRM-tietuetta.
Jos noodissa on plus-kuvake, kyseiselle henkilölle tai organisaatiolle ei ole vielä olemassa Salesforce-tietuetta.
- Napsauta noodia avataksesi Entiteetin lisätiedot -paneelin.
- Napsauta Luo tietue.
-
Tallenna muutokset.
Uusi tietue luodaan Salesforcessa ja linkitetään tutkimustavoitteeseen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
