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Creazione di un record Salesforce da un'entità scoperta nel grafico della ricerca sulle relazioni AI
Creare un nuovo record Salesforce direttamente dal grafico delle relazioni per una persona o un'organizzazione individuata in fonti esterne che non dispone ancora di un record CRM.
Se un nodo ha un'icona Più, non esiste ancora alcun record Salesforce per quella persona o organizzazione.
- Fare clic sul nodo per aprire il riquadro Dettagli entità.
- Fare clic su Crea record.
-
Salva le modifiche.
Il nuovo record viene creato in Salesforce e collegato alla destinazione della ricerca.
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