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AI リレーション調査
AI リレーションシップリサーチグラフの検出済みエンティティからの Salesforce レコードの作成

AI リレーションシップリサーチグラフの検出済みエンティティからの Salesforce レコードの作成

まだ CRM レコードがない外部ソースで検出された個人または組織のリレーショングラフから直接、新しい Salesforce レコードを作成します。

ノードにプラスアイコンが付いている場合、そのユーザーまたは組織の Salesforce レコードはまだ存在しません。

  1. ノードをクリックして [エンティティの詳細] パネルを開きます。
  2. [Create Record (レコードを作成)] をクリックします。
  3. 変更内容を保存します。
    Salesforce で新しいレコードが作成され、研究対象にリンクされます。
 
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