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AI 관계 조사
AI 관계 조사 그래프에서 검색된 엔티티에서 Salesforce 레코드 만들기

AI 관계 조사 그래프에서 검색된 엔티티에서 Salesforce 레코드 만들기

아직 CRM 레코드가 없는 외부 소스에서 발견된 개인 또는 조직에 대한 관계 그래프에서 직접 새 Salesforce 레코드를 만듭니다.

노드에 더하기 아이콘이 있는 경우 해당 개인 또는 조직에 대한 Salesforce 레코드가 존재하지 않습니다.

  1. 노드를 클릭하여 엔티티 세부 사항 패널을 엽니다.
  2. 레코드 만들기를 클릭합니다.
  3. 변경 사항을 저장합니다.
    Salesforce에서 새 레코드가 생성되고 조사 대상에 연결됩니다.
 
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