Du er her:
Opprette en Salesforce-post fra en oppdaget enhet i AI-relasjonsforskingsgrafen
Opprett en ny Salesforce-post direkte fra relasjonsgrafen for en person eller organisasjon oppdaget i eksterne kilder som ennå ikke har en CRM-post.
Hvis en node har et plussikon, finnes det ingen Salesforce-post for den personen eller organisasjonen ennå.
- Klikk på noden for å åpne Enhetsdetaljer-panelet.
- Klikk på Opprett post.
-
Lagre endringene.
Den nye posten opprettes i Salesforce og kobles til forskningsmålet.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
