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Crie um registro do Salesforce a partir de uma entidade descoberta no Gráfico de pesquisa de relacionamento de IA
Crie um novo registro do Salesforce diretamente no gráfico de relacionamento para uma pessoa ou organização descoberta em origens externas que ainda não tenha um registro de CRM.
Se um nó tiver um ícone de mais, nenhum registro do Salesforce existe para essa pessoa ou organização ainda.
- Clique no nó para abrir o painel Detalhes da entidade.
- Clique em Criar registro.
-
Salve suas alterações.
O novo registro é criado no Salesforce e vinculado ao destino da pesquisa.
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