Вы находитесь здесь:
Создание записи Salesforce из обнаруженного объекта в графике исследования взаимосвязей на основе искусственного интеллекта
Создайте новую запись Salesforce напрямую в графике взаимосвязей для лица или организации, обнаруженных во внешних источниках, которые еще не имеют записи CRM.
Если узел содержит значок плюса, запись Salesforce для этого лица или организации еще не существует.
- Нажмите на узел, чтобы открыть панель сведений об объекте.
- Нажмите «Создать запись».
-
Сохраните внесенные изменения.
Новая запись создается в Salesforce и связывается с целью исследования.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
