Du är här:
Skapa en Salesforce-post från en upptäckt enhet i AI-relationsforskningsgrafen
Skapa en ny Salesforce-post direkt från relationsgrafen för en person eller organisation som upptäckts i externa källor som ännu inte har en CRM-post.
Om en nod har en plusikon finns ingen Salesforce-post för den personen eller organisationen ännu.
- Klicka på noden för att öppna panelen Enhetsdetaljer.
- Klicka på Skapa post.
-
Spara dina ändringar.
Den nya posten skapas i Salesforce och länkas till forskningsmålet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
