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Esplorazione del grafico della ricerca sulle relazioni con l'intelligenza artificiale
Navigare nel grafico delle relazioni per esaminare le connessioni, leggere i dettagli delle relazioni ed eseguire azioni sulle entità rilevate.
Il grafico delle relazioni mostra il record su cui si sta eseguendo la ricerca al centro, con un massimo di otto persone e organizzazioni correlate come nodi intorno ad esso. È possibile trascinare e ingrandire il grafico per una migliore visibilità. Per riportare il grafico alle dimensioni e alla posizione originali, selezionare il pulsante di reimpostazione.
Per una descrizione completa di come leggere i nodi, i bordi e le icone di origine nel grafico, vedere AI Relationship Research Relationship Graph.
- Trascinare il grafico nell'area di disegno o scorrere per ingrandire e ridurre.
- Fare clic su un nodo per visualizzare i dettagli della persona o dell'organizzazione nel riquadro Dettagli entità.
- Fare clic su un bordo per visualizzare i dettagli della connessione tra due nodi nel riquadro Dettagli relazione.
- Per ripristinare la posizione e le dimensioni originali del grafico, selezionare il pulsante di reimpostazione.
- Visualizzazione dei dettagli su una persona o un'organizzazione nel grafico della ricerca sulle relazioni con l'intelligenza artificiale
Fare clic su un nodo nel grafico delle relazioni per aprire il riquadro Dettagli entità e visualizzare il contesto generato dall'intelligenza artificiale, le citazioni delle fonti e le azioni disponibili per una persona o un'organizzazione scoperta. - Visualizzazione dei dettagli di una connessione nel grafico della ricerca sulle relazioni AI
Fare clic su un bordo nel grafico delle relazioni per aprire il riquadro Dettagli relazione e visualizzare la natura, la forza e la prova della fonte di una connessione. - Creazione di un record Salesforce da un'entità scoperta nel grafico della ricerca sulle relazioni AI
Creare un nuovo record Salesforce direttamente dal grafico delle relazioni per una persona o un'organizzazione individuata in fonti esterne che non dispone ancora di un record CRM. - Conferma di una corrispondenza CRM suggerita nel grafico della ricerca sulle relazioni AI
Confermare o rifiutare una corrispondenza suggerita tra un'entità scoperta e un record CRM esistente quando Ricerca relazioni AI identifica un potenziale collegamento. - Apertura di un record Salesforce corrispondente nel grafico della ricerca sulle relazioni AI
Aprire il record Salesforce collegato a un nodo nel grafico delle relazioni quando viene confermata una corrispondenza CRM.
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