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Generazione di approfondimenti di ricerca sulle relazioni AI
Generare approfondimenti sulle relazioni per un record Account, Referente, Lead o Opportunità per mettere in evidenza le persone e le organizzazioni più in alto in classifica connesse al record.
- Aprire un record Account, Referente, Lead o Opportunità. Il componente Ricerca relazioni AI viene visualizzato nella pagina del record.
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Fare clic su Avvia ricerca.
La generazione degli approfondimenti viene eseguita in background. Quando i risultati sono pronti si riceve una notifica all'interno dell'applicazione. Al termine della generazione, il grafico delle relazioni viene visualizzato nel componente.
Per aggiornare gli approfondimenti in qualsiasi momento, selezionare il pulsante di aggiornamento nel componente. In questo modo la ricerca viene eseguita nuovamente in tutte le fonti di dati configurate e il grafico viene aggiornato con i risultati più recenti.
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