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AI リレーション調査
AI リレーションリサーチインサイトの生成

AI リレーションリサーチインサイトの生成

取引先、取引先責任者、リード、または商談レコードのリレーションインサイトを生成して、レコードに関連付けられているランキング上位のユーザーと組織を表示します。

  1. 取引先、取引先責任者、リード、または商談レコードを開きます。AI リレーションシップリサーチコンポーネントがレコードページに表示されます。
  2. [研究を開始] をクリックします。
    インサイト生成はバックグラウンドで実行されます。結果の準備ができると、アプリケーション内通知を受信します。生成が完了すると、コンポーネントにリレーショングラフが表示されます。

インサイトをいつでも更新するには、コンポーネントの更新ボタンを選択します。これにより、設定されたすべてのデータソースで調査が再実行され、最新の結果でグラフが更新されます。

 
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