Hoe AI-relatieonderzoek werkt

AI-relatieonderzoek gebruikt generatieve AI en grote-taalmodellen om in meerdere gegevensbronnen tegelijk te zoeken en een interactieve relatiegrafiek te genereren.

AI-relatieonderzoek gebruikt generatieve AI en grote-taalmodellen (LLM's) om in meerdere gegevensbronnen tegelijk te zoeken: openbare webinhoud, uw Salesforce CRM-records en optioneel Data 360-objecten. De resultaten worden weergegeven als een interactieve relatiegrafiek die is gecentreerd op de record die u onderzoekt.

Wanneer AI-relatieonderzoek een gerelateerde persoon of organisatie identificeert, kunt u rechtstreeks vanuit de component actie ondernemen:

• Selecteer een knooppunt om details over de persoon of organisatie weer te geven en een overeenkomende Salesforce-record te openen of te maken.
• Selecteer een rand om de aard van de verbinding tussen het knooppunt en uw onderzoeksdoel, de sterkte ervan en het bronbewijs weer te geven.
• Bevestig een voorgestelde overeenkomst tussen een ontdekte persoon of organisatie en een bestaande CRM-record.
• Maak een nieuwe contactpersoons-, account-, opportunity- of leadrecord van een persoon of organisatie die is ontdekt in externe bronnen.
• Klik op Vragen om de context van de relatiegrafiek door te geven aan Agentforce en vervolgvragen te stellen.

U kunt op elk gewenst moment relatie-insights voor een record genereren of vernieuwen door de knop Vernieuwen te selecteren in de component AI-relatieonderzoek. Het genereren van insights wordt op de achtergrond uitgevoerd. U ontvangt een in-app kennisgeving wanneer de resultaten gereed zijn.