Slik fungerer AI-relasjonsundersøkelse

AI-relasjonsundersøkelse bruker generativ AI og store språkmodeller til å søke på tvers av flere datakilder samtidig og generere et interaktivt relasjonsgraf.

AI-relasjonsundersøkelse bruker generativ AI og store språkmodeller (LLM-er) til å søke på tvers av flere datakilder samtidig: offentlig nettinnhold, Salesforce CRM-postene dine og eventuelt Data 360-objekter. Resultatet vises som et interaktivt relasjonsgraf midt på posten du undersøker.

Når AI-relasjonsundersøkelse identifiserer en relatert person eller organisasjon, kan du iverksette handling direkte fra komponenten:

• Velg en node for å vise detaljer om personen eller organisasjonen og åpne eller opprette en samsvarende Salesforce-post.
• Velg en kant for å vise typen tilkobling mellom noden og undersøkelsesmålet, dens styrke og kildebeviset.
• Bekreft et foreslått samsvar mellom en oppdaget person eller organisasjon og en eksisterende CRM-post.
• Opprett en ny kontakt-, konto-, salgsmulighets- eller salgsemnepost fra en person eller organisasjon oppdaget i eksterne kilder.
• Klikk på Be om å overføre relasjonsgrafkonteksten til Agentforce og stille oppfølgingsspørsmål.

Du kan når som helst generere eller oppdatere relasjonsinnsikt for en post ved å velge oppdateringsknappen i komponenten AI-relasjonsundersøkelse. Innsiktsgenerering kjøres i bakgrunnen. Du mottar et varsel i appen når resultatet er klart.