Interne CRM-registreringer

AI-relationsundersøgelser søger i konti og kontakter i din Salesforce-organisation for at identificere og analysere potentielle relationer fra personer og organisationer, der allerede er i din organisation.

CRM-baserede relationer vises som solide kanter i relationsdiagrammet. CRM-søgning kan give oplysninger om flere relationstyper, herunder:

• Kontakter, der allerede er tilsluttet til undersøgelsesmålet og deres roller.
• Konti, der deler en struktureret relation med undersøgelsesmålet, f.eks. arbejdsgivere, overordnede, datterselskaber eller partnere.
• Web-identificerede organisationer, der matcher eksisterende kontoregistreringer i dit CRM.

Adgang til CRM-sourcerede relationsnoder styres af dine Salesforce-delingsregler, rollehierarki og sikkerhed på feltniveau. Du ser kun de CRM-linkede enheder, som din profil og dine tilladelsessæt giver dig mulighed for at se.

Kræver: Ingen yderligere opsætning. Inkluderet i alle konfigurationer af AI-relationsforskning.