Registros de CRM internos

Investigación de relaciones de IA busca las cuentas y los contactos en su organización de Salesforce para identificar y analizar posibles relaciones de las personas y organizaciones que ya están en su organización.

Las relaciones basadas en CRM aparecen como bordes sólidos en el gráfico de relaciones. La búsqueda de CRM puede proporcionar información acerca de varios tipos de relaciones, incluyendo:

• Contactos ya conectados con el objetivo de investigación y sus funciones.
• Cuentas que comparten una relación estructurada con el objetivo de investigación, como empleadores, matrices, filiales o socios.
• Organizaciones identificadas en la Web que coinciden con registros de cuentas existentes en su CRM.

El acceso a nodos de relaciones originados en CRM se rige por sus reglas de colaboración de Salesforce, jerarquía de funciones y seguridad a nivel de campo. Solo ve las entidades vinculadas a CRM que su perfil y conjuntos de permisos le permiten ver.

Requiere: Sin configuración adicional. Incluido en todas las configuraciones de Investigación de relaciones de IA.