Interne CRM-records

AI Relationship Research doorzoekt de accounts en contactpersonen in uw Salesforce-organisatie om potentiële relaties te identificeren en analyseren van de mensen en organisaties die zich al in uw organisatie bevinden.

CRM-relaties worden weergegeven als vaste randen in de relatiegrafiek. CRM-zoekopdrachten kunnen informatie bieden over verschillende relatietypen, waaronder:

• Contactpersonen die al zijn verbonden met het onderzoeksdoel en hun rollen.
• Accounts die een gestructureerde relatie hebben met het onderzoeksdoel, zoals werkgevers, moederondernemingen, dochterondernemingen of partners.
• Web-geïdentificeerde organisaties die overeenkomen met bestaande accountrecords in uw CRM.

Toegang tot CRM-relatieknooppunten wordt bepaald door uw Salesforce-regels voor delen, rollenhiërarchie en beveiliging op veldniveau. U ziet alleen de aan CRM gekoppelde entiteiten die u met uw profiel en machtigingensets kunt weergeven.

Vereist: Geen extra set-up. Inbegrepen in alle configuraties van AI-relatieonderzoek.