Loading
AI 关系研究
内部 CRM 记录

内部 CRM 记录

AI 关系研究搜索 Salesforce 组织中的客户和联系人,以识别和分析组织中已有人员和组织的潜在关系。

CRM 来源的关系在关系图中显示为实心边。CRM 搜索可以提供有关几种关系类型的信息,包括:

  • 已连接到研究目标的联系人及其角色。
  • 与研究目标共享结构化关系的客户,例如雇主、母公司、子公司或合作伙伴。
  • 匹配 CRM 中现有客户记录的 Web 识别组织。

对 CRM 来源的关系节点的访问权限受 Salesforce 共享规则、角色层次结构和字段级安全性的控制。您只能看到您的简档和权限集允许您查看的 CRM 链接的实体。

需要:无需其他设置。包含在所有 AI 关系研究配置中。

 
正在加载
Salesforce Help | Article