Preparazione dell'organizzazione per la ricerca sulle relazioni AI

Prima di configurare Ricerca sulle relazioni AI, eseguire i passaggi seguenti per assicurarsi che nell'organizzazione siano abilitate le funzioni richieste.

1. Aggiungere la licenza AI Relationship Research all'organizzazione.
   Assicurarsi che l'organizzazione disponga di una licenza AI Relationship Research attiva. Per aggiungere questa licenza, contattare il proprio responsabile account Salesforce.
2. Eseguire il provisioning di Data 360 nell'organizzazione.
   Ricerca sulle relazioni AI richiede Data 360 per la generazione del grafico delle relazioni e dell'archiviazione.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazione Data Cloud, quindi fare clic su Impostazione Data Cloud Pagina iniziale.
   2. Seguire la procedura visualizzata sullo schermo per eseguire il provisioning di Data Cloud per l'organizzazione.
   3. Per istruzioni dettagliate, vedere Impostazione e attivazione di Data 360.
3. Attivare l'intelligenza artificiale generativa Einstein.
   Ricerca sulle relazioni AI utilizza le funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Salesforce per condurre ricerche e generare approfondimenti sulle relazioni.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Imposta Einstein, quindi selezionare Imposta Einstein.
   2. Attiva Einstein.
   3. Accettare i termini di servizio AI generativi Einstein se richiesto.
4. Disattivare il mascheramento dei dati.
   Il mascheramento dei dati impedisce a Ricerca relazioni AI di riconoscere i nomi delle entità e di estrarre le relazioni. Per risultati precisi e completi, disattivare il mascheramento dei dati prima di eseguire Ricerca sulle relazioni AI. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di Einstein Trust Layer.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Einstein Trust Layer, quindi selezionare Einstein Trust Layer.
   2. Disattivare il Masking dati modello di lingua grande.
5. (Facoltativo) Creare recuperatori di ricerche per Data 360. La ricerca è uno strumento molto potente in Data 360. Può essere eseguita sia su dati strutturati che non strutturati. È possibile creare indici di ricerca su dati sia strutturati che non strutturati e creare retriever per recuperare le informazioni.
   Completare questo passaggio se si desidera che Ricerca sulle relazioni AI utilizzi Data 360 come fonte di ricerca. È possibile creare retriever utilizzando modelli AI (in precedenza Einstein Studio).
   1. Da Imposta, fare clic su Data Cloud.
   2. Fare clic sulla scheda Modelli AI e quindi su Retrievers.
   3. Fare clic su New Retrievers (Nuovi recuperatori) e quindi selezionare Individual Retriever (Recupero individuale). Per istruzioni dettagliate, vedere Gestione dei recuperatori.
   4. Seguire i passaggi di impostazione e salvare le modifiche.