Uw organisatie voorbereiden op AI-relatieonderzoek

Voltooi voordat u AI-relatieonderzoek configureert deze stappen om ervoor te zorgen dat uw organisatie de vereiste voorzieningen heeft ingeschakeld.

1. Voeg de licentie AI Relationship Research toe aan uw organisatie.
   Zorg ervoor dat uw organisatie een actieve licentie voor AI-relatieonderzoek heeft. Neem voor het toevoegen van deze licentie contact op met uw Salesforce Account Executive.
2. Provision Data 360 in uw organisatie.
   AI-relatieonderzoek vereist Data 360 voor het genereren van de relatiegrafiek en -opslag.
   1. Geef vanuit Set-up Set-up van Data Cloud op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Hoofdpagina Set-up van Data Cloud.
   2. Volg de stappen op het scherm om Data Cloud in te richten voor uw organisatie.
   3. Zie Data 360 instellen en inschakelen voor gedetailleerde instructies.
3. Schakel Einstein generatieve AI in.
   AI-relatieonderzoek gebruikt Salesforce-generatieve AI-mogelijkheden om onderzoek uit te voeren en relatie-insights te genereren.
   1. Geef vanuit Set-up Einstein Set-up op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Einstein Set-up.
   2. Schakel Einstein in.
   3. Accepteer de Einstein Generatieve AI Servicevoorwaarden als u daarom wordt gevraagd.
4. Schakel het maskeren van gegevens uit.
   Het maskeren van gegevens voorkomt dat AI-relatieonderzoek entiteitsnamen herkent en relaties extraheert. Schakel voor nauwkeurige en volledige resultaten het maskeren van gegevens uit voordat u AI-relatieonderzoek uitvoert. Zie Einstein Trust Layer instellen voor meer informatie.
   1. Geef vanuit Set-up Einstein Trust Layer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Einstein Trust Layer.
   2. Schakel Data Masking van groot taalmodel uit.
5. (Optioneel) Maak zoekopdrachten voor Data 360. Zoeken is een zeer krachtige tool in Data 360. Het kan zowel op gestructureerde als ongestructureerde gegevens worden uitgevoerd. U kunt zoekindexen samenstellen op basis van zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens, en retrievers samenstellen om de informatie op te halen.
   Voltooi deze stap als u wilt dat AI-relatieonderzoek Data 360 gebruikt als onderzoeksbron. U kunt retrievers maken met behulp van AI Models (voorheen Einstein Studio).
   1. Klik vanuit Set-up op Data Cloud.
   2. Klik op het tabblad AI-modellen en vervolgens op Retrievers.
   3. Klik op Nieuwe retrievers en selecteer vervolgens Individuele retriever. Zie Retrievers beheren voor gedetailleerde instructies.
   4. Volg de set-upstappen en sla uw wijzigingen op.