Preparar sua organização para pesquisa de relacionamento de IA

Antes de configurar a Pesquisa de relacionamento de IA, conclua estas etapas para garantir que sua organização tenha os recursos necessários habilitados.

1. Adicione a licença Pesquisa de relacionamento de IA à sua organização.
   Certifique-se de que sua organização tenha uma licença de Pesquisa de relacionamento de IA ativa. Para adicionar essa licença, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce.
2. Provisione o Data 360 na sua organização.
   A Pesquisa de relacionamento de IA requer o Data 360 para gerar o gráfico de relacionamento e o armazenamento.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração do Data Cloud e clique em Página inicial de Configuração do Data Cloud.
   2. Siga as etapas na tela para provisionar o Data Cloud para sua organização.
   3. Para obter instruções detalhadas, consulte Configurar e ativar o Data 360.
3. Ative a IA generativa do Einstein.
   A Pesquisa de relacionamento de IA usa os recursos de IA generativa do Salesforce para realizar pesquisas e gerar percepções de relacionamento.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração do Einstein e selecione Configuração do Einstein.
   2. Ative o Einstein.
   3. Aceite os termos de serviço de IA generativa do Einstein se solicitado.
4. Desative o mascaramento de dados.
   O mascaramento de dados impede que a Pesquisa de relacionamento de IA reconheça nomes de entidade e extraia relacionamentos. Para resultados precisos e completos, desative o mascaramento de dados antes de executar a Pesquisa de relacionamento de IA. Para obter mais informações, consulte Configurar a Camada do Einstein Trust.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Camada Einstein Trust e selecione Camada Einstein Trust.
   2. Desative o mascaramento de dados de modelo de idioma grande.
5. (Opcional) Crie recuperadores de pesquisa para o Data 360. A pesquisa é uma ferramenta muito eficiente no Data 360. Pode ser em dados estruturados e não estruturados. Você pode criar índices de pesquisa em dados estruturados e não estruturados e criar retrievers para recuperar as informações.
   Conclua essa etapa se quiser que a Pesquisa de relacionamento de IA use o Data 360 como uma fonte de pesquisa. Você pode criar recuperadores usando Modelos de IA (antigo Einstein Studio).
   1. Em Configuração, clique em Data Cloud.
   2. Clique na guia Modelos de IA e clique em Retratores.
   3. Clique em Novos recuperadores e selecione Recuperador individual. Para obter instruções detalhadas, consulte Gerenciar recuperadores.
   4. Siga as etapas de configuração e salve suas alterações.