針對 AI 關係研究準備您的組織

在您設定「AI 關係研究」之前,請先完成下列步驟,以確保您的組織已啟用必要功能。

1. 將「AI 關係研究」授權新增至您的組織。
   請確認您的組織具有啟用的 AI 關係研究授權。若要新增此授權,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。
2. 在您的組織中佈建 Data 360。
   AI 關係研究需要 Data 360 才能產生關係圖表和儲存空間。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Data Cloud 設定,然後按一下「Data Cloud 設定首頁」。
   2. 遵循畫面上的步驟為您的組織佈建 Data Cloud。
   3. 如需詳細指示,請參閱 設定並開啟 Data 360。
3. 開啟 Einstein 生成式 AI。
   「AI 關係研究」使用 Salesforce 生成式 AI 功能來進行研究和產生關係洞察。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Einstein 設定,然後選取「Einstein 設定」。
   2. 開啟 Einstein。
   3. 如果出現提示,請接受 Einstein 生成式 AI 服務條款。
4. 關閉資料遮蔽。
   資料遮蔽可防止「AI 關係研究」辨識實體名稱並取用關係。如需準確且完整的結果,請先關閉資料遮蔽,再執行「AI 關係研究」。如需詳細資訊,請參閱 設定 Einstein Trust 層級。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Einstein Trust Layer,然後選取「Einstein Trust Layer」。
   2. 關閉「大型語言模型資料遮蔽」。
5. (選用) 針對 Data 360 建立搜尋取得器。在 Data 360 中,搜尋是非常強大的工具。其可在結構化與非結構化資料上使用。您可以針對結構化與非結構化資料建立搜尋索引,並產生 retrievers 以提取資訊。
   如果您想要「AI 關係研究」使用 Data 360 作為研究來源,請完成此步驟。您可以使用 AI 模型 (先前稱為 Einstein Studio) 建立 retrievers。
   1. 進入「設定」,按一下「Data Cloud」。
   2. 按一下「AI 模型」索引標籤,然後按一下「檢視器」。
   3. 按一下「新增取得者」,然後選取「個人取得者」。如需詳細指示,請參閱 管理檢視器。
   4. 遵循設定步驟,然後儲存您的變更。