Beziehungsdiagramm der AI-Beziehungsforschung

Knoten

Jeder Knoten stellt eine zugehörige Person oder Organisation dar. Ein Symbol im Knoten gibt an, ob es sich um eine Person oder eine Organisation handelt.

Zusätzliche Symbole geben den Status des Knotens und die verfügbaren Aktionen an:

• Ein Stern-Badge gibt die drei wichtigsten priorisierten Beziehungen an, die die AI-Beziehungsforschung identifiziert hat.
• Ein Linksymbol gibt an, dass der Knoten einem vorhandenen Salesforce-Datensatz zugeordnet ist. Klicken Sie auf den Knoten, um den Bereich "Einheitendetails" zu öffnen, und klicken Sie dann auf Datensatz anzeigen, um den Datensatz zu öffnen, Datensatz bestätigen, um die Übereinstimmung zu bestätigen, oder Datensatz entfernen, um die Übereinstimmung zu entfernen.
• Ein Plussymbol gibt an, dass für diesen Knoten noch kein Salesforce-Datensatz vorhanden ist. Klicken Sie auf den Knoten, um den Bereich "Einheitendetails" zu öffnen, und klicken Sie dann auf Datensatz erstellen, um einen neuen Datensatz aus der entdeckten Einheit zu erstellen.

Kanten

Jede Kante verbindet einen Knoten mit dem mittleren Datensatz oder übergeordneten Knoten und gibt an, wie die Beziehung identifiziert wurde:

• Vollrand (Linie): Gibt eine Beziehung an, die über die CRM-Suche identifiziert wurde.
• Gepunktete Kante (Linie): Gibt eine Beziehung an, die über die Web- oder Data 360-Suche identifiziert wurde. Wenn ein neuer CRM-Datensatz aus einer Web- oder Data 360-identifizierten Beziehung erstellt wird, ändert sich der Rand von gepunktet zu durchgezogen.

Kleine Symbole, die sich über jeder Kante befinden, geben die Datenquelle an, aus der die Beziehung stammt: CRM-Datensätze, Data 360 oder das öffentliche Web. Wenn Sie den Mauszeiger über die Ränder bewegen, wird in einem Popup auch der Datenquellentyp angegeben.

Bereich mit Einheitendetails

Klicken Sie auf einen Knoten, um den Bereich "Einheitendetails" zu öffnen. Im Bereich werden die folgenden Details angezeigt:

• Der Name des Knotens und ob es sich bei dem Knoten um eine Person oder Organisation handelt.
• Kontext: Eine AI-generierte Beschreibung des Knotens.
• Zitat: Ein Angebotsauszug aus dem Quellmaterial und ein Link zur ursprünglichen Quelle.

Klicken Sie im Bereich auf Datensatz anzeigen, um den zugeordneten Salesforce-Datensatz zu öffnen, sofern vorhanden, oder auf Datensatz erstellen, um einen neuen Datensatz aus einem entdeckten Knoten zu erstellen. Sie können auch eine Beziehung aus dem Diagramm entfernen oder einen webidentifizierten Knoten als Übereinstimmung mit einem vorhandenen CRM-Datensatz bestätigen.

Bereich 'Beziehungsdetails'

Klicken Sie auf eine Kante, um den Bereich "Beziehungsdetails" zu öffnen. Im Bereich werden die folgenden Details angezeigt:

• Beide verbundenen Knoten und ihr Typ (Person oder Organisation).
• Verbindungskontext: Eine AI-generierte Beschreibung der Beziehung zwischen den beiden Knoten und ihrer Bedeutung.
• Beziehungsstärke: Eine AI-generierte Beschreibung der Stärke und Handlungsfähigkeit der Beziehung.
• Zitat: Ein Angebotsauszug aus dem Quellmaterial und ein Link zur ursprünglichen Quelle. Ein Link wird nur angezeigt, wenn die Datenquelle webbasiert ist.

Klicken Sie im Bereich auf Datensatz anzeigen, um den zugeordneten Salesforce-Datensatz zu öffnen, sofern bereits einer vorhanden ist, oder auf Datensatz erstellen, um einen neuen Datensatz aus einem entdeckten Knoten zu erstellen. In diesem Bereich können Sie auch eine Beziehung aus dem Diagramm entfernen oder bestätigen, dass ein webidentifizierter Knoten mit einem vorhandenen CRM-Datensatz übereinstimmt.