Gráfico de relación de investigación de relaciones de IA

Nodos

Cada nodo representa una persona u organización relacionada. Un icono en el nodo indica si es una persona o una organización.

Los iconos adicionales indican el estado del nodo y qué acciones están disponibles:

• Una insignia de estrella indica las tres relaciones prioritarias principales que Investigación de relaciones de IA identificó.
• Un icono de vínculo indica que el nodo coincide con un registro existente de Salesforce. Haga clic en el nodo para abrir el panel Detalles de entidad, luego haga clic en Ver registro para abrir el registro, Confirmar registro para confirmar la coincidencia o Eliminar registro para eliminar la coincidencia.
• Un icono de suma indica que aún no existe ningún registro de Salesforce para este nodo. Haga clic en el nodo para abrir el panel Detalles de entidad y, a continuación, haga clic en Crear registro para crear un nuevo registro desde la entidad descubierta.

Bordes

Cada borde conecta un nodo con el registro central o nodo principal e indica cómo se identificó la relación:

• Borde sólido (línea): Indica una relación identificada a través de la búsqueda de CRM.
• Borde de puntos (línea): Indica una relación identificada a través de búsqueda web o Data 360. Si se crea un nuevo registro de CRM desde una relación identificada de Data 360 o Web, la ventaja cambia de punteada a sólida.

Los pequeños iconos en capas en la parte superior de cada borde indican la fuente de datos de la que se originó la relación: Registros de CRM, Data 360 o la web pública. Cuando pasa el ratón sobre los bordes, una ventana emergente también proporciona el tipo de origen de datos.

Panel Detalles de entidad

Haga clic en un nodo para abrir el panel Detalles de entidad. El panel muestra estos detalles:

• El nombre del nodo y si el nodo es una persona o una organización.
• Contexto: Una descripción generada por IA del nodo.
• Cita: Un fragmento citado del material de origen y un vínculo al origen original.

Desde el panel, haga clic en Ver registro para abrir el registro de Salesforce asociado si existe, o Crear registro para crear un nuevo registro desde un nodo descubierto. También puede eliminar una relación del gráfico o confirmar un nodo identificado en la Web como una coincidencia con un registro de CRM existente.

Panel Detalles de relación

Haga clic en un borde para abrir el panel Detalles de relación. El panel muestra estos detalles:

• Ambos nodos conectados y su tipo (persona u organización).
• Contexto de conexión: Una descripción generada por IA de la relación entre los dos nodos y por qué importa.
• Fortaleza de la relación: Una descripción generada por IA de la solidez y capacidad de acción de la relación.
• Cita: Un fragmento citado del material de origen y un vínculo al origen original. Un vínculo solo aparece si el origen de datos es web.

Desde el panel, haga clic en Ver registro para abrir el registro de Salesforce asociado si ya existe uno, o Crear registro para crear un nuevo registro desde un nodo descubierto. Desde este panel, también puede eliminar una relación del gráfico o confirmar un nodo identificado en la Web como una coincidencia con un registro de CRM existente.